（エバーグリーン）ナツ… どうして ここに？
（エルフマン）びっくりさせやがって…。
（ゼレフ）ナツ…。
（ハッピー）ナツ！ どうしたの？ 急に。
てっぺん行くんじゃなかったの！？
（ナツ）よくわかんねえけど すげえ不気味な においがした。
あぁっ！ な… 何だ これ！？
辺りいちめん 木々が…。
枯れてる！
あいつの魔法なの？
ただものじゃないわね。
何もんだ？ いったい…。
誰だか知らねえが ここは俺たちのギルドの島だ！
試験の邪魔をするんじゃねえよ！
大きく… なったね。
あぁ？
会いたかったよ… ナツ。
うりゃ！
（３人）うわぁ！
誰だ てめえは！？ 殴った！
いきなりかよ！ やると思った。
《そうか… まだなのか…。
まだ… ナツは 僕を壊せない》
お前なんか知らねえ！ 名乗れ！
《僕は もう誰も殺したくないのに…。
止められるのは ナツしかいないのに…》
《まだなのか…》
な… 泣いてる。
なんて不気味なやつなの。
うっ… ぐぅ…。
うっ… 来る…。
逃げ… て…。
うぅ… うぅ…。
何だ！？ さっきの黒い波動か！
あれは 命を奪おうとする魔力よ！
ナツ～！ 全員 ここから離れろ！
ぐわぁ～！
あっ！
わぁっ！ ナツ～！
バカ 行くな！
んだよ… クソッ！
ナツ！
大丈夫だ。 それより あいつは？
消えた？ 何だったんだ…。
ナツ どうしたの？ それ。 マフラーが…。
わぁっ！
黒く…。
やろう… イグニールからもらったマフラーを！
《イグニールのマフラーが 身代わりに ナツを守ってくれたのかなぁ》
僕は まだ世界に拒まれ続ける…。
《メスト：この魔力 このプレッシャー…。
やつが この島にいるのか！？》
＜同じ頃 天狼島に 新たな危機が迫りつつあった＞
＜闇ギルドの最大勢力 バラム同盟の一角 グリモアハート。
そのなかには かつてのジェラールの側近→
ナツたちとも戦った ウルティアの姿もある＞
（ウルティア）ついに見つけたわ。 眠ってるみたいだけど。
時は来たようです マスター・ハデス。
（ハデス）ふむ その男→
いにしえの地に降り立ち 黒き魔術を極め→
数万の悪魔を生み出し 世界を混沌へと陥れた。
魔法界の歴史において 最強最悪の男→
黒魔導士 ゼレフ。
手に届く日が来たか 魔導の深淵。
始めよう。
針路を妖精の島へ。
♪♪～
黒い…。
あの野郎 イグニールのマフラーを→
こんなんにしやがって。 ナツ…。
黒い服に黒いマフラーって どうなんだよ ファッションとして！
あいつ コーディネートに 気を遣ってたのか。
意外ね…。
ねぇ 試験どうする？
う～ん あんな不気味なやつが ウロウロしてるんじゃ→
それどころじゃないわね。 だよね。
それどころじゃなくはない！ 漢として この試験は譲れん！
俺は ギルダーツと約束した！
俺だって 姉ちゃんの弟だ！ Ｓ級になる義務がある！
確かに不気味なやつだったよね。
いきなり泣くし 木も枯らせるし。
ナツの友達って変なの多いね。 友達じゃねえ！
でも 敵意は なかったような気がするな。
あきれた…。
しゃ～！ 試験続行だ～！ あいさ～！
よし 行くぞ エバーグリーン！
だから 私に 指図するなって言ってるでしょ！
《メスト：やつが この島に…。
すぐに報告に戻るか？ いや…。
もう少し確実な情報を つかんでからか…》
（ハデス）ついに この時が来たか。
伝説の黒魔導士 ゼレフ 復活の日。
カギはすべて 我が手中にある。
我々が ゼレフの中にあるものを 目覚めさせるのだ。
ただし 問題がひとつあります。
いまや フィオーレ王国最強の座につく 魔導士ギルド フェアリーテイル…。
バラム同盟の一角 オラシオンセイスを 破ったギルドのひとつ。
そのフェアリーテイルの主力メンバーが 現在 あの島に集結している。
（ザンクロウ）な～に なによ？
そんなの たいしたことねえってよ！
そんなやつらはよ…。
ヒヒヒ…。
全部 俺っちが 灰にしてやっからよ！
ウッハッハッハ！ ウッハッハッハ！
暑苦しいわよ ザンクロウ。
（カプリコ）敵を あなどるべからず。
メェは この日のために生まれたのだ。
（ラスティローズ）同感だな カプリコ。
（ヒカル）自分は… あ… うぅ…。
解き放て… 俺たちのデザイア。
うぅ… うぇ。
これは 我がギルドの 総力戦となる。
震えよ 俺たちのカケラ…。
うっ うぇ～ うううっ！
早口すぎだよ！
（メルディ）ただいまのカイン・ヒカルの解読。 あっ？
自分も そんな気がします。
うっ うぇ！
先ほどの ラスティローズの解読→
デザイアは欲望 カケラは心の意味。
メルディ 戦える？ 戦い… うん。
おもしろい… おもしろいではないか。
フェアリーテイル やつらはまだ 本当の闇を知らん。
深淵に潜む 絶対なる闇を…。
グリモアハート その名の意味するところは→
悪魔の心臓。
今宵は 悪魔と妖精のたわむれ…。
食ってほこるか 食われて散るか→
決戦だ！ フェアリーテイルよ！
（ルーシィ） フェアリーテイルの初代マスター メイビスのお墓。
う～ん…。 （カナ）何かわかった？
駄目。 何のヒントもなしに お墓を探せって言われても→
見当もつかない。 そこが 引っかかるのよねぇ。
ん？ 本当に ヒントはないのかな？
私は 過去４回も 試験に参加してるから→
なんとなく思うんだけど→
今まで 理不尽な試験は １回もなかった気がする。
う～ん…。 きっとどこかに→
ヒントが隠されてると思うのよ。
なるほど ２次試験の内容は 知力ってことね。
う～ん…。
知力かぁ… そう考えると→
言葉自体が 謎かけになってるのかもしれない。
言葉？ うん 例えば そうね…。
墓。 私たちは それを場所だと 決めつけてるけど→
人生の終焉なんて解釈も できるでしょ。
うわっ 暗！
う～ん… 墓… 墓… キーワード？ 文章かな？
今 何か聞こえた気が… 気のせいか？
ここを お前の墓場にしてやる とか→
結婚は人生の墓場 とか。 だから 暗いって！
もっと 何か ルーシィらしい連想あるだろうが。
人は死んだら星になる～ とかさ。
あの… 私って そういうこと 言いそうなイメージなわけ？
間違ってないかもしれないけど…。
それだ。 あっ そうか。
私 お墓の場所 わかっちゃったかも。 なに！？
ついてきて。 お～ さすが。
（ロキ）さすがルーシィ。 （グレイ）こいつは ラッキーだぜ。
急ごう。 ひょっとしたら レビィちゃんも→
この謎解いちゃってるかも。 グレイの読みどおりだったね。
ルーシィには悪いが 俺的には この２次試験→
試されるのは知力 そして貪欲さだと思う。
フッ 恋愛と同じだね。
つうわけで あとをつけるぞ。 オーケー。
（エルザ） まったく 探しに出たはいいが→
どこにいるんだ ウェンディもメストも。
《ジュビアはグレイ様の 応援に行きたいのに。
なんとかして エルザさんと 別行動をとらないと。
そして…》
((２人：ユニゾンレイド！
俺が間違ってた。 やっぱ パートナーはお前しかいねえ。
つ～か 人生のパートナーになってくれ。
はい グレイ様。 子供は何人？))
（エルザ）顔が赤いぞ ジュビア。 熱か？
いえ 大丈夫です。 そうか。
《ジュビア じれったい》
あの よかったら手分けして…。 どうした？
そんなに離れては 私たちまではぐれてしまうぞ。
もしかして 私に怯えているのか？
すまなかったな 先ほどは。 先ほどって…。
ああ １次試験で戦ったときの。
少しは手加減すべき だったのかもしれん。
だが Ｓ級になるというのは 甘いことではない。
私も数年前に この試験を乗り越えたが→
つらく険しい道のりだった。
それは半端なものではなかった。
Ｓ級になったらなったで 喜んでばかりはおれん。
責任もある。 ギルドの名を汚すことはできん。
その重みに耐えるためのウンヌンカンヌン。 つまりは あれこれでカクカクシカジカ。
《あ～ 早くグレイ様のもとに…》
あの 負けたことは悔しかったけど ジュビアはこの試験 そんなに…。
帰ったばかりのリサーナにも→
酷なことを してしまったかもしれん。
大人気ないと言う者も いるかもしれん。
だが 決してお前たちが憎くて したことではないのだ。
それだけは それだけは わかってほしい。
いえ 大丈夫です。 ジュビアも リサーナさんも気にしてませんから。
だから そろそろ別行動を…。
そうか わかってくれるか。 やはり仲間とはいいものだな。
これからも力を合わせて 頑張っていこう。
まずは ウェンディとメストを見つけるぞ。 エイ エイ オ～…。
《うぅ… グレイ様が遠のいていく》
（リサーナ）味見してみて ミラ姉。 （ミラジェーン）いただきます。
おいしい。 ほんと？ やった。
エドラスにいた間に 料理が上手になったのね。
あっちのミラ姉も 料理得意だったからね。
ほんと 夢みたい。 こうしてまた リサーナとエルフマン→
兄弟３人で過ごせるなんて。 ミラ姉。
でも 塩が多くない？
あと お野菜の切り方が ちょっと雑かな。
このタイミングで駄目出し？
（ガジル）やかましい！ 逃げんな。
んだよ この試験っつ～のはよ。 道を選べだの 墓を探せだの。
（レビィ）あ～ うるさい。
俺はサラマンダーやエルザを殴れる っつ～から来てやったのに→
モンスターまがいのデカブツ相手じゃ→
おもしろくもなんともねえっての。 私のことはどうでもいいわけ？
あ？ んなことは 言ってねえだろうがよ。
だって ガジルはみんなと戦うこと ばっかで 全然私のことなんか…。
全然…。 あ～ そういうことか。
構ってほしいのか 小せぇやつ。
だったら 俺とまともに 戦えるくれぇ強くなってくれよ。
どうせ私は弱いわよ。 小さいわよ。
たく… 落ち込むよりも 先にやることがあんだろ。
もう知らない！ ガジルのバカ！！
んだと こら…。
《何よ あいつ。
ちょっと いいやつに なったと思ってたのに》
♪♪～
《嫌なやつ。 大嫌い！ 大嫌い！！》
♪♪～
《嫌い…》
ガジル？
あっ…。
うわっ！ 何 あんたたち！？
ペペペ… ペロン！
ヒッ… うわぁ！ キャ～！
まずは１人！
小せえと捜すのが大変なんだよ。
だから 俺から離れんじゃねえ。
うん。
で 何だ こいつらは？
あの紋章は…。
グリモアハート！？
闇ギルド最強のギルドが なんで この島に？
マスターは 試験内容に 闇ギルドを配置してんのか？
そんなわけないよ。
こいつら どっかから侵入したのよ。
ま 仕事にはアクシデントは付き物だ。
それがＳ級の仕事なら なおさら。
これくれえのアクシデント 排除できねえようじゃ→
Ｓ級の資格はねえとも言えるな。
でも 相手はグリモアハート。 バラム同盟の一角。
私たちが 独断で手を出すわけには…。
ヌハハハハハ！
これだから正規ギルドは。 規則 規則 息が詰まるのぉ！
戦争にルールはないペロン。 ペペペ…。
戦争だぁ？ （レビィ）あんたたちは目的は何なの？
我はグリモアハートが魔導士 ヨマズ。
同じく カワズ。
ヨマズにカワズ？ 目的は…。
うわぁ～！ 耳が…。
ここにいる妖精を狩ることなり。 ペペペペ！
＜闇ギルド最強のグリモアハート。
伝説の黒魔導士 ゼレフを求め ついに動き出した。
その先には天狼島 そして ナツたち＞
おし これでいいだろ。
裏表 ひっくり返しただけじゃん！
墓！ Ｓ級！
あぁ… うちのギルドの男たちって なんでこうバカばっかりなの！
＜Ｓ級魔導士昇格試験に 始まった物語は→
おのおのの思いとは裏腹に→
予想だにしない方向へ動き始めた。
伝説の黒魔導士 ゼレフをめぐる戦いが→
今 始まろうとしている＞
（須黒）三浦さん 今週も よろしく お願いします。
そして 今週からのゲストは 増田伸洋プロです。
どうぞ。
よろしく お願いします。
すごいな この体。
また 大物来ましたよ 大物が。
深堀プロ どんな プレースタイルの選手なんですか？
彼は スウィング ほんとに ゆっくりなんですけど→
ものすごい力が インパクト…。 伝わって打つので→