（ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝ） ナツ どうして ここに？
（ｴﾙﾌﾏﾝ）びっくりさせやがって…
（謎の青年）ナツ…
（ﾅﾂ）クッ…
♪～
～♪
（ﾊｯﾋﾟｰ）ナツ どうしたの？ 急に てっぺん行くんじゃなかったの？
よく分かんねえけど すげえ不気味な においがした
あっ！ な… 何だ？ これ
（ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝ）辺り一面 木々が… （ｴﾙﾌﾏﾝ）枯れてる
ウッ！ ググッ…
（ﾊｯﾋﾟｰ）あいつの魔法なの？ （ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝ）タダ者じゃないわね
（ｴﾙﾌﾏﾝ）何者(なにもん)だ？ 一体
誰だか知らねえが ここは俺たちのギルドの島だ！
試験のジャマをするんじゃねえよ！
（謎の青年）大きくなったね
（ﾅﾂ）ああ？
（謎の青年）会いたかったよ ナツ
ハッ… ンンッ！
（３人）ウワッ！ （殴る音）
（ﾅﾂ）誰だ てめえは！
殴った！ （ｴﾙﾌﾏﾝ）いきなりかよ！
（ﾊｯﾋﾟｰ）やると思った
（謎の青年） そうか まだなのか まだ ナツは…
僕を壊せない
（ﾅﾂ）お前なんか知らねえ 名乗れ
（謎の青年） 僕は もう誰も殺したくないのに…
止められるのはナツしかいないのに
なっ…
まだなのか…
（泣き声）
な… 泣いてる
なんて不気味なヤツなの （ｴﾙﾌﾏﾝ）ンッ…
（木の揺れる音） ハッ…
ウッ… クッ…
（うめき声）
逃げて…
あっ…
ウッ… ウウ…
（ﾊｯﾋﾟｰ）何だ？ （ｴﾙﾌﾏﾝ）さっきの黒い波動か
あれは命を奪おうとする魔力よ！ （ﾊｯﾋﾟｰ）ナツ！
全員 ここから離れろ！
アア… アアッ！
ハッ！
ウワッ… アアッ！
ナツーッ！
（つかむ音） （ｴﾙﾌﾏﾝ）バカ 行くな！
（ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝ・ｴﾙﾌﾏﾝ）ウワッ！
（ﾅﾂ）…んだよ くそっ！
（せきこみ） （ﾊｯﾋﾟｰ）ナツ！
（ﾅﾂ） 大丈夫だ それより あいつは？
（ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝ）消えた… （ｴﾙﾌﾏﾝ）何だったんだ？
ナツ どうしたの？ それ マフラーが…
ああ？ ウワッ！
黒く…
野郎 イグニールからもらったマフラーを
（ﾊｯﾋﾟｰ） イグニールのマフラーが―
身代わりに ナツを守ってくれたのかな？
（謎の青年） 僕は まだ世界に拒まれ続ける
（ﾒｽﾄ）ハッ！
（ﾒｽﾄ） この魔力 このプレッシャー
（ﾒｽﾄ）ヤツが この島にいるのか
（ﾅﾚｰﾀｰ）同じころ 天狼島(てんろうじま)に 新たな危機が迫りつつあった
闇ギルドの最大勢力 バラム同盟の一角 悪魔の心臓(グリモアハート)
その中には かつてのジェラールの側近
ナツたちとも戦ったウルティアの 姿もある
（ｳﾙﾃｨｱ）ついに見つけたわ 眠ってるみたいだけど
時は来たようです マスター ハデス
（ﾊﾃﾞｽ）フン…
その男 いにしえの地に降り立ち 黒き魔術を極め―
数万の悪魔を生みだし 世界を混沌(こんとん)へと陥れた
魔法界の歴史において 最強 最悪の男
黒魔導士ゼレフ
（ﾊﾃﾞｽ） 手に届く日が来たか 魔道(まどう)の深淵(しんえん)
始めよう 針路を妖精の島へ
（魔物の鳴き声）
黒い…
あの野郎 イグニールのマフラーを こんなんにしやがって…
（ﾊｯﾋﾟｰ）ナツ…
黒い服に黒いマフラーって どうなんだよ ファッションとして
（ｴﾙﾌﾏﾝ）あいつ コーディネートに気を遣ってたのか
（ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝ）意外ね…
ねえ 試験どうする？
（ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝ）う～ん…
あんな不気味なヤツが ウロウロしてるんじゃ―
それどころじゃないわね （ﾊｯﾋﾟｰ）だよね
（ﾅﾂ）それどころじゃなくはない！
（ｴﾙﾌﾏﾝ） 漢(おとこ)として この試験は譲れん！
俺は ギルダーツと約束した！
俺だって姉ちゃんの弟だ Ｓ級になる義務がある！
（ｴﾙﾌﾏﾝ・ﾅﾂ）ンンッ！
確かに不気味なヤツだったよね
いきなり泣くし 木も枯らせるし…
（ﾊｯﾋﾟｰ） ナツの友達って変なの多いね
友達じゃねえ！
（ﾊｯﾋﾟｰ）でも 敵意はなかったような気がするな
あきれた…
しゃー！ 試験 続行だー！ （ﾊｯﾋﾟｰ）あいさー！
よし 行くぞ エバーグリーン！
だから 私に 指図するなって言ってるでしょう！
（ﾒｽﾄ）ヤツが この島に… すぐに報告に戻るか？
いや… もう少し 確実な情報をつかんでからか
（ﾊﾃﾞｽ）ついに この時が来たか
伝説の黒魔導士ゼレフ 復活の日
鍵は全て我が手中にある
我々が ゼレフの中にあるものを 目覚めさせるのだ
ただし 問題が１つあります
今や フィオーレ王国 最強の 座に就く魔導士ギルド―
妖精の尻尾(フェアリーテイル)
バラム同盟の一角 六魔将軍(オラシオンセイス)を破ったギルドのひとつ
その妖精の尻尾(フェアリーテイル)の主力メンバーが 現在 あの島に集結している
（ｻﾞﾝｸﾛｳ）な～になによ そんなの大したことねえってよ
そんなヤツらはよぉ…
フハハハッ… 全部 俺っちが灰にしてやっからよぉ
（笑い声）
暑苦しいわよ ザンクロウ
（ｶﾌﾟﾘｺ）敵を侮るべからず
私(メエ)は この日のために生まれたのだ
（ﾗｽﾃｨﾛｰｽﾞ）同感だな カプリコ
（ﾋｶﾙ）自分は あー… んー…
解き放て 俺たちのデザイア （ﾋｶﾙ）ウ… ウーウェ…
これは我がギルドの総力戦となる 震えよ 俺たちのカケラ
ウ… ウーウェ…
（早口言葉） 早口すぎだよ！
（ﾒﾙﾃﾞｨ） ただいまの華院(かいん)＝ヒカルの解読
（ｻﾞﾝｸﾛｳ）ああ？
“自分も そんな気がします” （ﾋｶﾙ）ウ… ウーウェ！
先ほどのラスティローズの解読
デザイアは“欲望” カケラは“心”の意味
メルディ 戦える？ （ﾒﾙﾃﾞｨ）戦い…
うん
面白い… 面白いではないか
妖精の尻尾(フェアリーテイル)… ヤツらは まだ本当の闇を知らん
深淵に潜む絶対なる闇を
“グリモアハート”
その名の意味するところは “悪魔の心臓”
今宵(こよい)は悪魔と妖精の戯れ
食って誇るか 食われて散るか
決戦だ 妖精の尻尾(フェアリーテイル)よ！
（ﾙｰｼｨ）妖精の尻尾(フェアリーテイル)の 初代マスター メイビスのお墓…
う～ん… （ｶﾅ）何か分かった？
（ﾙｰｼｨ） ダメ 何のヒントもなしに―
お墓を捜せって言われても 見当もつかない
そこが引っ掛かるのよねえ… （ﾙｰｼｨ）うん？
本当にヒントはないのかな？
私は 過去４回も試験に参加してるから
なんとなく思うんだけど…
今まで 理不尽な試験は １回もなかった気がする
（ﾙｰｼｨ）う～ん… （ﾌﾟﾙｰ）プーン…
（ｶﾅ）きっと どこかに ヒントが隠されてると思うのよ
なるほど… ２次試験の内容は “知力”ってことね
（ﾙｰｼｨ）う～ん… （ﾌﾟﾙｰ）プーン…
（ﾙｰｼｨ）知力か…
そう考えると 言葉自体が 謎かけになってるのかもしれない
言葉？ （ﾙｰｼｨ）うん 例えば そうね…
“墓” 私たちは それを場所だと決めつけてるけど
“人生の終焉(しゅうえん)”なんて解釈も できるでしょう？
（ｶﾅ）うわ… くらっ…
（ﾙｰｼｨ） う～ん… 墓 墓… キーワード？
（男性）アア～ッ！ （ﾙｰｼｨ）文章かな？
今 何か聞こえた気が… 気のせいか？
“ここを お前の墓場にしてやる”とか―
“結婚は人生の墓場”とか （ｶﾅ）だから 暗いって…
もっと 何か ルーシィらしい連想あるだろうが
人は死んだら星になる …とかさ
（ﾙｰｼｨ）あの… 私って―
そういうこと 言いそうなイメージなわけ？
間違ってないかもしれないけど…
ハッ… それだ
あっ そっか！ 私 お墓の場所 分かっちゃったかも
なに？ （ﾙｰｼｨ）ついてきて！
（ｶﾅ）オオッ！ さすが！
（ﾛｷ）さすがルーシィ （ｸﾞﾚｲ）こいつはラッキーだぜ！
（ﾙｰｼｨ） 急ごう！ ひょっとしたら―
レビィちゃんも この謎 解いちゃってるかも
グレイの読みどおりだったね （ｸﾞﾚｲ）ルーシィには悪いが―
俺的には この２次試験 試されるのは―
知力 そして 貪欲さだと思う
フッ… 恋愛と同じだね
つうわけで あとをつけるぞ！ （ﾛｷ）ＯＫ！
（ｴﾙｻﾞ）まったく…
捜しに出たはいいが どこにいるんだ？
ウェンディもメストも
（ｼﾞｭﾋﾞｱ）ジュビアは グレイさまの応援に行きたいのに…
なんとかして エルザさんと別行動を取らないと…
そして…
（ｼﾞｭﾋﾞｱ・ｸﾞﾚｲ）合体魔法(ユニゾンレイド)！
（ｸﾞﾚｲ）俺が間違ってた やっぱパートナーはお前しかいねえ
…つうか 人生のパートナーになってくれ
（ｼﾞｭﾋﾞｱ） はい グレイさま 子供は何人？
ジュビーン！
顔が赤いぞ ジュビア 熱か？ （ｼﾞｭﾋﾞｱ）いえ 大丈夫です！
そうか…
ジュビア じれったい！
あの… 良かったら手分けして… （ｴﾙｻﾞ）どうした？
そんなに離れては 私たちまで はぐれてしまうぞ
（ｴﾙｻﾞ）もしかして 私に おびえているのか？
（ｼﾞｭﾋﾞｱ）うん？
ハァ… すまなかったな 先ほどは （ｼﾞｭﾋﾞｱ）先ほどって…
ああ… １次試験で戦ったときの
少しは 手加減すべきだったのかもしれん
だが Ｓ級になるというのは 甘いことではない
私も 数年前に―
この試験を乗り越えたが つらく険しい道のりだった
それは半端なものではなかった
Ｓ級になったらなったで 喜んでばかりはおれん 責任もある
ギルドの名を汚(けが)すことはできん
その重みに耐えるための うんぬんかんぬん
つまりは あれこれで…
ああ… 早くグレイさまのもとに
（ｼﾞｭﾋﾞｱ）あの… 負けたことは悔しかったけど―
ジュビアは この試験 そんなに…
（ｴﾙｻﾞ） 帰ったばかりのリサーナにも 酷なことをしてしまったかもしれん
“大人げない”と言う者も いるかもしれん
だが！
決して お前たちが 憎くてしたことではないのだ！
それだけは… それだけは分かってほしい
いえ 大丈夫です ジュビアも リサーナさんも気にしてませんから
だから そろそろ別行動を…
（ｴﾙｻﾞ）そうか 分かってくれるか やはり 仲間とはいいものだな！
これからも 力を合わせて頑張っていこう！
まずは ウェンディとメストを見つけるぞ！
エイエイオー！ （ｼﾞｭﾋﾞｱ）グ… グ…
グレイさまが遠のいていく…
（ﾘｻｰﾅ）味見してみて ミラ姉 （ﾐﾗｼﾞｪｰﾝ）いただきます
おいしい！ （ﾘｻｰﾅ）本当？ やったー！
エドラスにいた間に 料理が上手になったのね
あっちのミラ姉も 料理 得意だったからねえ
本当 夢みたい
こうして また リサーナとエルフマン
きょうだい３人で過ごせるなんて
ミラ姉…
（ﾐﾗｼﾞｪｰﾝ）でも 塩が多くない？
あと お野菜の切り方が ちょっと雑かな
（ﾘｻｰﾅ） このタイミングでダメ出し？
（足音）
（咆哮(ほうこう)）
（殴る音） （ｶﾞｼﾞﾙ）やかましいわ！
逃げんな こらー！ （殴る音）
（ｶﾞｼﾞﾙ） …んだよ この試験っつうのはよ
道を選べだの 墓を捜せだの… （ﾚﾋﾞｨ）あ～ うるさい！
俺は 火竜(サラマンダー)やエルザを 殴れるっつうから来てやったのに
モンスターまがいの デカブツ相手じゃ―
面白くも何ともねえっての
私のことは どうでもいいわけ？ （ｶﾞｼﾞﾙ）ああ？
んなこたぁ 言ってねえだろうがよ
だって ガジルは みんなと戦うことばっかで―
全然 私のことなんか… 全然…
あ～ そういうことか
かまってほしいのか？ 小せえヤツ だったら―
俺と まともに戦えるくれえ 強くなってくれよ
どうせ私は弱いわよ 小さいわよ
…たく 落ち込むよりも 先に やることがあんだろう
（殴る音） アッ…
（ﾚﾋﾞｨ） もう知らない！ ガジルのバカ！
んだと こら！
なによ あいつ…
ちょっと いいヤツになったと思ってたのに
ヤなヤツ… 大嫌い 大嫌い！
嫌い…
（物音） ハッ… ガジル？
（ｶﾜｽﾞ）ペー！ （ﾚﾋﾞｨ）あっ…
（斬りつける音） （ﾚﾋﾞｨ）ウワッ！
なに？ あんたたち
（ｶﾜｽﾞ）ペッペッペッ…
（ｶﾜｽﾞ）ペロン （ﾚﾋﾞｨ）えっ…
（ﾚﾋﾞｨ） ウワッ！ アッ… アア～ッ…
（ﾖﾏｽﾞ）まずは１人！
アッ… アアッ…
（斬る音）
（殴る音） ペッ…
（ｶﾜｽﾞ）ぺー…
（ｶﾞｼﾞﾙ） 小せえと捜すのが大変なんだよ
だから 俺から離れんじゃねえ （ﾚﾋﾞｨ）あっ…
うん
（ｶﾞｼﾞﾙ）…で 何だ？ こいつらは （ﾚﾋﾞｨ）あの紋章は…
悪魔の心臓(グリモアハート)！
闇ギルド最強のギルドが なんで この島に？
（ｶﾞｼﾞﾙ）マスターは 試験内容に 闇ギルドを配置してんのか？
そんなわけないよ こいつら どっかから侵入したのよ
まあ 仕事にはアクシデントは付き物だ
それがＳ級の仕事なら なおさら
これくれえのアクシデントを 排除できねえようじゃ―
Ｓ級の資格は ねえとも言えるな
（ﾚﾋﾞｨ）でも 相手は悪魔の心臓(グリモアハート)
バラム同盟の一角 私たちが独断で手を出すわけには…
（ヨマズの笑い声）
これだから正規ギルドは… “規則 規則”息が詰まるのぅ
戦争にルールはないペロン ぺぺぺぺッ…
（ｶﾞｼﾞﾙ）戦争だぁ？
（ﾚﾋﾞｨ） あんたたちは 目的は何なの？
我は悪魔の心臓(グリモアハート)が魔導士 ヨマズ！
同じく カワズ！
（ｶﾞｼﾞﾙ）ヨマズにカワズ？
（ﾖﾏｽﾞ）目的は…
ヤッ！
（騒音）
ドワーッ！ （ﾚﾋﾞｨ）ウッ… 耳が…
（ﾖﾏｽﾞ） ここにいる妖精を狩ることなり！
（ｶﾜｽﾞ）ペッペッペッ…
（ﾅﾚｰﾀｰ） 闇ギルド最強の悪魔の心臓(グリモアハート)
伝説の黒魔導士ゼレフを求め ついに動きだした
その先には天狼島 そしてナツたち
よ～し これでいいだろう
裏表ひっくり返しただけじゃん！
（ｴﾙﾌﾏﾝ）墓ーっ！ Ｓ級ーっ！
ああ… ウチのギルドの男たちって なんで こう バカばっかりなの！
（ﾅﾚｰﾀｰ）Ｓ級魔導士 昇格試験に 始まった物語は―
おのおのの思いとは裏腹に―
予想だにしない方向へ動き始めた
伝説の黒魔導士 ゼレフを巡る戦いが―
今 始まろうとしている
♪～
～♪
（ﾅﾂ）よっしゃー！ 今日の昼メシは肉にすっか
（ﾊｯﾋﾟｰ）え～っ… また肉？ オイラ 今日は魚が食べたいな
（ﾅﾂ） 魚じゃ 力が出ねえよ 絶対 肉だ
（ﾊｯﾋﾟｰ）なにさ ナツの石頭！ （ﾅﾂ）まあな
ガジルと頭突きしたって俺が勝つね
（ﾊｯﾋﾟｰ）いや 褒めてるわけじゃないんだけど…
（ﾊｯﾋﾟｰ） 大体 ガジルの鉄頭に勝てるって どんだけ頭 硬いのさ？
（ﾅﾂ） 頭カタいとか失礼なこと言うな！
（ﾊｯﾋﾟｰ）もう ツッコミきれないよ