（ﾅﾂ）この先にいるエルザを倒し 俺はＳ級魔導士(まどうし)になるんだ！
誰かいるぞ （ﾊｯﾋﾟｰ）誰だろう？
（２人）アア…
ハッ！
ギルダーツ！
（ｷﾞﾙﾀﾞｰﾂ） よう ナツ 運がなかったな
終わった…
♪～
～♪
（ﾅﾂ） 「FAIRY TAIL(フェアリーテイル)」 前回までは…
（鐘の音） （ざわめき）
（ﾙｰｼｨ）なに？ （ｳｪﾝﾃﾞｨ・ｼｬﾙﾙ）鐘の音？
（ﾅﾂ）この鳴らし方は… （ﾊｯﾋﾟｰ）あい！
ギルダーツが帰ってきた！ （ﾊｯﾋﾟｰ）あいさ！
（ﾙｰｼｨ）どうでもいいけど この騒ぎよう なに？
（ｳｪﾝﾃﾞｨ） お祭りみたいだね シャルル
（ｼｬﾙﾙ）ホント騒がしいギルドね
（ﾐﾗｼﾞｪｰﾝ） みんなが騒ぐのもムリないわ
３年ぶりだもん 帰ってくるの
（地響き）
（ﾙｰｼｨ）ま… 町が… そのために町を改造したってこと？
（ｳｪﾝﾃﾞｨ）すごいね シャルル
（ｼｬﾙﾙ）ええ すごいバカ
（ﾅﾂ）来た！ （ﾊｯﾋﾟｰ）あい！
ギルダーツ 俺と勝負しろ！ （ｴﾙﾌﾏﾝ）いきなり それかよ！
俺と勝負しろって言ってんだろう！
アッ…
（激突音） ドワッ！
ハハハハッ…
やっぱ 超強(つえ)えや！
オッホン！
（ﾏｶﾛﾌ）妖精の尻尾(フェアリーテイル) 古くからの しきたりにより―
これより“Ｓ級魔導士 昇格試験” 出場者を発表する！
おのおのの“力”“心”“魂”
わしは この１年 見極めてきた
参加者は８名
ナツ・ドラグニル！
よっしゃー！
（ﾏｶﾛﾌ）グレイ・フルバスター！
（ｸﾞﾚｲ）やっと この時が来た
（ﾏｶﾛﾌ）ジュビア・ロクサー！
（ｼﾞｭﾋﾞｱ）えっ？ ジュビアが？
（ﾏｶﾛﾌ）エルフマン！
（ｴﾙﾌﾏﾝ） 漢(おとこ)たるもの Ｓ級になるべし！
（ﾏｶﾛﾌ）カナ・アルベローナ！
フリード・ジャスティーン！
レビィ・マクガーデン！
メスト・グライダー！
（ﾅﾚｰﾀｰ）そして ここは“天狼島(てんろうじま)”
１次試験の目的は“武力” そして“運”
ここは ８つのルートの中のＤルート
（衝撃音） （悲鳴）
強い… こんなに強かったの？ （ﾘｻｰﾅ）これは…
（ｴﾙｻﾞ）どうした？ ジュビア
そんなことでは Ｓ級魔導士には なれんぞ
（ﾘｻｰﾅ）海王の鎧(よろい)
完全にジュビアの水を防ぐ気だ
ンッ…
ジュビアは あなたに勝つ！
（切る音）
水流斬破(ウォータースライサー)！
（はじく音）
（ｼﾞｭﾋﾞｱ）水流斬破(ウォータースライサー)をはじくなんて
もらったわよ エルザ！
（ｼﾞｭﾋﾞｱ・ﾘｻｰﾅ）あっ！
アアッ！
（ﾘｻｰﾅ）まだまだ… 接収(テイクオーバー)！
（激突音）
腕を上げたな リサーナ
だが 相変わらず間合いが甘いな それでは失格だ！
（ﾘｻｰﾅ）いきなりダメ出し！
そうか！ リサーナさんが 突っ込んできたのをかわすとき―
たとえ エルザさんでも一瞬の隙ができる
そこを狙えば…
これなら どう！
（ﾘｻｰﾅ）アッ…
今だ！ 水流烈鞭(ウォーターカーネ)！
（切る音）
（ﾘｻｰﾅ）アアッ！ （ｼﾞｭﾋﾞｱ）ウワッ！
アアッ！
ウッ… いたっ…
（ｴﾙｻﾞ）片腹痛いぞ ジュビア
２対１なら 片方に応じる際の隙を―
もう片方が 突いてくるくらい当たり前だろう
あらかじめ そう予測していれば それは隙にはならん
初歩の初歩だ
楽園の塔で初めて出会ったころは もっと気迫を感じたが―
あれは思い違いか
手心は加えんぞ ジュビア！
アアーッ！
（ｼﾞｭﾋﾞｱ・ﾘｻｰﾅ）アアッ！
（ﾅﾚｰﾀｰ）そのころ １次試験を 無事 突破したルーシィとカナは…
（ﾙｰｼｨ） ハァ… 生き返る 気持ちいいね
（ｶﾅ） あんたさ ちょっと暑がりすぎだよ
だって 暑いものは暑い
（ｶﾅ）ハァ…
そろそろ行くよ
（ﾙｰｼｨ）まだ いいじゃん もうちょっとだけ
（ｶﾅ）何なのよ？ その超マイペースっぷりは
（ﾙｰｼｨ）そう？
（ｶﾅ）最近 ナツの バカがうつってきてんじゃないの？
（ﾙｰｼｨ）何とでも言って
今は とにかく ここから出たくないんだもん
あっ そうだ！ ついでに 水着 洗濯しとこうよ
（ｶﾅ）…たく
（ﾅﾚｰﾀｰ）一方 Ａルートでは…
（ｴﾙﾌﾏﾝ） ンッ… よ… よりによって…
（ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝ） こいつと当たるなんて…
ヒイッ… （ｴﾙﾌﾏﾝ）アア…
（ﾐﾗｼﾞｪｰﾝ）弟でも 手加減しないわよ エルフマン
（ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝ） な… 何よ 私だって いるんだから
（ｼﾞｭﾋﾞｱ）これが現役の―
Ｓ級魔導士！
（ｷﾞﾙﾀﾞｰﾂ） 俺は何事も手ぇ抜くのは嫌(きれ)えでな
（ﾅﾂ）燃えてきたぞ！
…てか ハッピー 何やってんだよ？
帰り支度です… （ﾅﾂ）必要ねえよ
相手が ギルダーツだろうと何だろうと―
ぶん殴って ひと言“痛(いて)え”って言わせてやる
痛え （ﾅﾂ）早(はえ)えよ！
…てか まだ何もしてねえ
いくぞ ギルダーツ！
この３年で 俺が どんだけ強くなったか見せてやんぞ
ちょっと待てって…
ウオーッ！ （ｷﾞﾙﾀﾞｰﾂ）落ち着けよ ナツ
まだ 心の準備がだな… おい
うかつに飛び込んじゃダメだ！ ギルダーツは相手を粉々に…
（爆発音）
クッ… ンンッ…
ハッ…
（ﾅﾂ）ギャーッ！
粉砕(クラッシュ)！
（ｷﾞﾙﾀﾞｰﾂ） …たく 言っただろうが
手を抜くのは苦手なんだよ
（ﾊｯﾋﾟｰ）ナ… ナ… ナツが粉々になっちゃった
（ﾅﾂ）なってねえよ！
（殴る音）
（割れる音）
（崩壊音）
地面を砕いてクッションにした！
（ﾅﾂ）まだまだ！
（殴る音） （ﾅﾂ）ンッ！ ンンッ！
（殴る音） （ﾅﾂ）ウオッ… アッ…
（殴る音） アアッ！
ボコボコだー！
クッ…
（蹴る音）
ナツの顔 あんなに真剣なのに―
笑ってるみたいだ
火竜(かりゅう)の咆哮(ほうこう)！
フッ…
（ｷﾞﾙﾀﾞｰﾂ） 強くなったじゃねえか ナツ
竜の子よ
ハッ…
グハッ…
あっ！ （ｷﾞﾙﾀﾞｰﾂ）やべえ！
ウッ… アアッ…
ナツ？
つい 力が…
（ﾊｯﾋﾟｰ）そんな… ひどいよ いくらなんでも やりすぎだよ
ナツが…
（ｷﾞﾙﾀﾞｰﾂ） いや 多分 死んじゃいねえ
そういう魔法じゃねえんだ
ほれ… （ﾊｯﾋﾟｰ）えっ？
（ﾅﾂたち）ウワーッ！
（ｷﾞﾙﾀﾞｰﾂ） 今のは分解しちまう魔法なんだ
ナツがいっぱいだー！
ウワーッ！ ギャッ…
（ｷﾞﾙﾀﾞｰﾂ） しばらくしたら元に戻る
残念ながら ここまでだな ナツ お前は不合格…
（ﾅﾂたち）ちょっと待てや！ （ｷﾞﾙﾀﾞｰﾂ）うん？
俺は まだ諦めてねえぞ
そうだ そうだ！
小さくなったからってナメんなよ！
燃えてきたー！
俺はナツだ！
こわっ！
（ﾅﾂ）いいこと思いついたぞ！ ケガの功名とは このこと
俺が これだけいればギルダーツに勝てる
ワハハハッ… ミスったな この勝負もらったぞ！
（ﾅﾂ）ウオーッ！
（ｷﾞﾙﾀﾞｰﾂ）フフフフッ…
こんな状態で 向かってきたヤツは初めてだ
フゥ… 疲れた 疲れた
（ﾅﾂ）チャンス！ （ﾊｯﾋﾟｰ）あいさー！
（ﾅﾂ）火竜の劍角(けんかく)！ （ぶつかる音）
劍角！
よう… ナツか （ﾅﾂ）おうよ！
痛いって言え ギルダーツ！ （ﾊｯﾋﾟｰ）言え！
（ｷﾞﾙﾀﾞｰﾂ）んだよ…
ちっとは休ませろっての… 帰ってきたとこだぜ
（ﾅﾂ）うるせえ！ 今すぐボコボコにしてやんぞ！
（ﾊｯﾋﾟｰ）ボコボコだ！
（ﾅﾂ）いくぞ！
火竜の… （殴る音）
（ﾅﾂ）てっけ～ん…
（ﾊｯﾋﾟｰ）ウワ～ッ！ ナツ！
フッ…
（ﾅﾂ）いててて…
あいつ どんなバケモンなんだよ （ﾊｯﾋﾟｰ）大丈夫？
だが しかし 俺は そのバケモンに勝つ！
あい！
（ﾅﾂ）ギルダーツ 勝負しろ！
よう （ﾘｻｰﾅ）おかえり ナツ
（ﾅﾂ）オラーッ！ （殴る音）
ゴペッ！ （ﾘｻｰﾅ・ﾊｯﾋﾟｰ）瞬殺だ！
“おかえり”って言われたら “ただいま”だろう
“オラーッ！ ゴペッ！”じゃねえよ
た… ただいま
（ｴﾙﾌﾏﾝ） またやってる 何回目だっけ？
（ﾐﾗｼﾞｪｰﾝ） 懲りねえヤツだな まったく…
（ｴﾙｻﾞ）だが あれだけ やられても立ち向かう
その勇気は評価に値する
“その勇気は 評価に値する”だってよ
お前(めえ) 何さまだってんだよ （ｴﾙｻﾞ）ンッ…
貴様 言いたいことがあるなら はっきり言ったら どうだ
先輩ヅラこいてんじゃねえよ ボコボコにすんぞ こら！
ただいま！ からの… （ﾊｯﾋﾟｰ）からの…
（蹴る音） 火竜の鉤爪(かぎづめ)！
（ﾘｻｰﾅ）せこい！ （ｷﾞﾙﾀﾞｰﾂ）ニカッ…
（ﾅﾂ・ﾘｻｰﾅ）こわっ！
（はじく音） （激突音）
面白(おもしれ)え 表に出ろや ナツ！
既に出てるよ
（ﾐﾗｼﾞｪｰﾝ）ちょっと待て 休戦だ
あっちのほうが 面白そうだぞ エルザ
（ｴﾙｻﾞ）うん 見に行くとするか！
（ｸﾞﾚｲ）どいつもこいつも 騒がしいっつうんだよ
（ｴﾙﾌﾏﾝ） グレイも見に行くんでしょう？
そりゃ まあ… うん？
どうした？ カナ お前は行かねえのかよ？
（ｶﾅ）えっ？ あっ… 私は いい （ｸﾞﾚｲ）あっ そう
ドリャー！
（殴る音） ウッ… アッ… ウッ…
（殴る音） ウッ… アッ… ウウッ…
（ﾊｯﾋﾟｰ）１発も当たんないよ ナツ （ﾅﾂ）うるせえっての…
（ｷﾞﾙﾀﾞｰﾂ） どうした？ そんなもんか？
よく聞け ギルダーツ （ｷﾞﾙﾀﾞｰﾂ）ああ？
（ﾅﾂ）お前は強え ギルドで いちばん強え
（ﾊｯﾋﾟｰ）フラフラだよ ナツ
（ﾅﾂ）だから 俺は いつか お前に絶対 勝つ
（ﾊｯﾋﾟｰ） カッコイイこと言ってるけど―
決まってないよ ナツ
見てろよ 必ず俺は…
ああ… 俺も手加減はしねえし 負けねえ
（ﾅﾂ）ウオーッ！
いくぞ ギルダーツ！
ナツの大群だ！
やれやれ…
（ﾅﾂ）ウオーッ！
アア～ッ！ ウッ… ウウッ…
ンンーッ…
ンッ！ （ｷﾞﾙﾀﾞｰﾂ）オッ…
（ｷﾞﾙﾀﾞｰﾂ）アア…
いくぞ 火竜の…
（ﾅﾂ）鉤爪！ （ﾅﾂ）鉄拳！
気持ちわるっ！
うっとうしい！
（騒ぎ声）
燃えてきた！
元に戻りやがれ！ （ﾅﾂ）ウオ～ッ！
ヘヘッ… チャンス！
滅竜奥義… （ｷﾞﾙﾀﾞｰﾂ）ちかっ！
紅蓮爆炎刃(ぐれんばくえんじん)！
（爆発音）
ンッ… 決まった！
クッ… ハァ…
ハッ！
ウソだ 今のはナツの全力だった！
全く効いてないのか！
いいや よく見ろ ハッピー！
あのギルダーツを 最初の位置から動かした！
ハハハハッ… これは大いなる１歩だ！
動かした？
確かに ギルダーツは１歩も動いてなかった
ええっ？ 逆に言えば―
１歩も動かないで ナツをボコボコにしてたのか！
ヘヘッ…
オッ… アアッ… とっとっとっ…
（ﾊｯﾋﾟｰ）しかも もうフラフラだ！
どこが？ （ﾊｯﾋﾟｰ）どこって… ええっ？
大したもんだ ナツ お前の力は よく分かった
本来なら試験官として ここで 合格にしてやってもいいんだがなぁ
（ﾅﾂ）クッ… ふざけんな！
お前を倒さなきゃ Ｓ級魔導士になる意味がねえんだよ
ハァ… と言うと思ったぜ
（地響き）
だから 俺は お前に手を抜いたりはしねえ
ハッ！
何だ？ このプレッシャーは
（ｷﾞﾙﾀﾞｰﾂ）魔の道を歩き その頂に たどりつくために―
お前には足りないものがある
それを知れ
グッ… アッ…
（地響き）
な… なに？ これ
魔力よ それも とてつもない
アアッ…
ンンッ…
ウッ… ウワッ… アアッ…
ンンッ…
ウオーッ！
ンッ！ （ﾅﾂ）ハッ…
（止まる音）
ま… まいりました…
ナツ…
フッ…
（ｷﾞﾙﾀﾞｰﾂ）見事！
勇気を持って立ち向かうことを 俺は とがめたりしない
しかし 抜いた剣を―
鞘に収める勇気を持つ者は 殊のほか少ない
恐怖は悪ではない それは己の弱さを知るということだ
弱さを知れば 人は 強くも優しくもなれる
Ｓ級になるには必要なことだ （ﾅﾂ）アッ…
お前は それを知った
合格だ （ﾅﾂ）ハッ…
（ﾅﾂ）だ… だけど… （ｷﾞﾙﾀﾞｰﾂ）行けよ
試験官が“合格だ”って言ってんだ
だが 試験は ここで終わりじゃねえぞ
マスターのことだ この先 もっと厳しい試験が待ってる
自信を持て お前なら やれる
ここからは 試験官じゃなく友人としての話だ
強大な魔力が そいつの全てじゃねえ
だが 勝ちたいと思う気持ちは 俺にも分かる
年もキャリアも関係ねえ 俺も同じだからさ
お前には負けたくねえ
また いつでも勝負してやる
フッ…
Ｓ級になってこい ナツ
（泣き声）
♪～
～♪
（ﾊｯﾋﾟｰ） そういえば メストって―
久しぶりに見た気がするけど どこに いたんだっけ？
（ﾅﾂ） ミストガンの弟子だったんだよな
一緒に いろいろ 旅でもしてたんじゃねえの？
（ﾊｯﾋﾟｰ）でも エドラスのときに いなかったよ
（ﾅﾂ）そういや そうだな
あれ？ 俺 メストと会ったことあったっけ？
（ﾊｯﾋﾟｰ） ナツ さすがに それはないでしょう
（ﾊｯﾋﾟｰ）ほら あのときだよ！
え～っと… あれ？
（ﾅﾂ）影が薄くなる魔法でも 使ったんじゃねえか？
（ﾊｯﾋﾟｰ）なるほど！