（ナレーション） 妖精の尻尾(フェアリーテイル)復活のため—
仲間捜しの旅に出た ナツ ハッピー ルーシィは—
蛇姫の鱗(ラミアスケイル)に移籍していた—
ウェンディ シャルルと 再会を果たすのだが…
（ユウカ）天空シスターズ！ シェリア アンド ウェンディ！
（ハッピー･ナツ）アアーッ！
（ウェンディ）フフッ…
私は蛇姫の鱗(ラミアスケイル)の魔導士(まどうし)です
ナツさんたちとは一緒に行けません
（ルーシィ･ナツ）えっ？
（シェリア） 同情で一緒にいてもらうなんて 友達じゃないと思うな
ハッ…
（オロチヘッド）今宵(こよい) ラミアに裁きの鉄槌(てっつい)が下される
（オロチヘッド） 血の感謝祭の始まりだ
（シェリア）モンスターを 使って襲ってくるなんて—
落ちたね オロチも
燃えてきたー！
（ナツ）いくぞ ハッピー！ （ハッピー）あいさ！
（蹴る音） ごめんね ナツ！
（ナツ）ウバッ！
どけーっ！ （激突音）
（落下音）
（ユウカ）すっげえ
（トビー）あいつが いちばんモンスターみてえだよ！
♪〜
〜♪
（シャルル） すごいモンスターの数…
（ハッピー） これが全部 マーガレットの町に…
町の防衛は リオンたちに任せよう
ナツさんたちもいるしね
（シャルル） 私たちは オロチの本体—
魔物使いをたたくわよ
ごめんね ハッピー
（ハッピー） ううん シェリアは軽いよ
（ハッピー）ルーシィよりね （ルーシィ）ンンッ…
そうじゃなくて… 私…
どうしても 自分の力で町を守りたい
シェリア…
（シェリア）不思議だよね （ウェンディ）うん？
最初は 敵として出会った私たちが—
一緒に 蛇姫の鱗(ラミアスケイル)を守ろうとしているなんて
あのとき シェリアが友達になってくれたから
ううん 私の申し出を ウェンディが受けてくれたから
（つまずく音） （シェリア）アッ…
アアッ！
（ウェンディ） あ… あの… 大丈夫ですか？
（つまずく音） （ウェンディ）えっ？
アッ！
ウッ！
（観客たちの笑い声）
フフッ… よろしくお願いします
うん… よろしくね
滅竜(めつりゅう)奥義！
照破(しょうは)･天空穿(てんくうせん)！
ハァ…
ハッ…
ハァ… やっぱり すごいね ウェンディ
ハァハァ…
私 戦うのは嫌いじゃないけど—
勝敗の見えてる一方的な暴力は 愛がないと思うの
情けは要りません
私が倒れて動けなくなるまで 全力で来てください！
お願いします！
全力の気持ちには 全力で応える！
それが愛！
天ノ叢雲(アマノムラクモ)！
ンンッ…
（ウェンディ）天竜の砕牙(さいが)！
（２人）ハァハァ…
（ゴング） ハァハァ… フフフッ…
フフフッ…
（シェリア） 楽しかったよ ウェンディ
（ウェンディ）アア… 傷が…
フフッ… 私も 少しだけ楽しかったです
友達になろう ウェンディ
うん シェリア
（ウェンディ･シェリア）フフッ…
（シャルル）いた！ （ハッピー）えっ どこどこ？
（シェリア）あそこね
（シャルル）降下するわよ！ （ハッピー）あいさー！
（魔導士たち）アア… （魔導士）あれは…
（蹴る音） （魔導士たち）アアッ！
（ウェンディ･シェリア） 天空シスターズ！
（魔導士たち）アアッ！
（２人）ンンッ…
天竜の…
天神の…
（ウェンディ）咆哮(ほうこう)！
（シェリア）怒号！
（魔導士たち）アアッ！
（魔導士幹部）ンンッ…
たかが小娘２人に 何をてこずっている！？
（シャルル） あら ２人じゃないわよ
（蹴る音） ホワイトムーン！
（魔道士幹部）ゴホッ！
アア…
（倒れる音）
ハッ… シャルル…
アア…
アア… アア…
ンンッ…
ンッ…
オイラも修行の成果を見せるときだ （おなかの鳴る音）
どっかに隠れてなさい！
ターッ！
（魔導士たち）オリャー！
ハッ…
（ウェンディ） 天竜の翼撃(よくげき)！
（魔導士たち）アアッ！
魔物使いは私が！
シェリア 前に出すぎだよ！
（シェリア） 私が魔物の群れを止めるんだ！
（シェリア）天神の舞！ （魔導士たち）アアッ！
（魔導士たちの落ちる音）
（魔導士たち）ウオーッ！
（においを嗅ぐ音）
このにおい どこかで…
（ナツ）ウ〜オ〜ッ！
（うなり声）
（吹き飛ぶ音） どけー！
（モンスターたちの鳴き声）
待ってろよ！ ハッピー泥棒！
（激突音）
（リオン）来たぞ！ （トビー･ユウカ）おう！
（ルーシィ）いくわよ
開け！ 獅子宮(ししきゅう)の扉！
（ルーシィ）ロキ！ （ロキ）ルーシィのナイト 参上！
そして 星霊衣(スタードレス)！
レオフォーム！
（魔導士）おお！ （魔導士）エルザの魔法？
（オーバ）換装(かんそう)かい？
フフッ… ちょっと違うんだけどね
ステキだよ ルーシィ
召喚した星霊(せいれい)の魔力を 少し自分に宿して…
（ロキ）ステキだ （ルーシィ）うるさい
ともかく 私も これで戦えるってこと！
（トビー）ドレスで？ （ロキ）さすが僕の嫁
それは頼もしい
（モンスターたちのうなり声）
アイスメイク･大鷲(イーグル)！
俺だって！ 超毒爪メガメガクラゲ！
オリャオリャ オリャオリャ！
波動！ ハアッ！
回すよ〜！
（殴る音） 獅子王の輝き(レグルスインパクト)！
ハアーッ！
レグルスルーシィ…
（ルーシィ）キック！ （トビー）蹴りかよ！
（ロキ）一応 光属性なんだよ
（ウェンディ）天竜の鉤爪(かぎづめ)！ （魔導士たち）アアッ！
天神の…
（シェリア）北風(ボレアス)！ （魔導士たち）アアッ！
（魔導士たち）アア…
（シェリア）どこなの？ 魔物使い
いた！
あいつだ！
（ウェンディ）危ない シェリア！
（２人）ウウッ…
ウェンディ…
（魔導士）出番かな？
いいえ あなたの力を借りるほどの 相手では…
（魔導士）うん？
（ウェンディ）大丈夫？ （シェリア）ごめん
（魔導士） あの小娘 見覚えがあるな
あっ…
せ… 先生…
（魔導士）飛べるかな？
（亀裂の入る音）
（割れる音）
（シェリア）アアッ！ （ウェンディ）ウワッ！
なに これ！
（魔導士たち）ウワーッ！ （ハッピー）ンンッ… 地面が！
ウワ〜ッ！
あっ… あの人は…
確か 悪魔の心臓(グリモアハート)の ブルーノート･スティンガー！
（ブルーノート）ンンッ…
（ブルーノート）うん？ （シャルル）ハッ…
ンンッ… クッ…
（ウェンディ）体が… （シェリア）動かない…
（ブルーノート） 俺の重力下で動ける者などいない
（オロチヘッド） 先生 やりすぎですぞ
ウチの魔導士まで一緒に…
（ブルーノート）うん？
（オロチヘッド） いやぁ… 全然 問題ないです
好きにやっちゃってください
なんで あいつが ここに…
（ブルーノート）超重力球(ブラックホール)！
飛べ！ 飛べ！
まずは…
ンンッ…
アッ…
（浮き上がる音） ウワッ！
シェリア！
ハァ… 見つけたぞ！
（シェリア）えっ？ （ハッピー）ナツ！
ナツさん！
（魔導士）こいつ… （魔導士）先生の重力下で…
ンンッ…
（ナツ）よくもハッピーを盗んだな （シェリア）ごめんなさい
（シャルル） ナツ 今は それどころじゃないの
あの人がいるんです 天狼島(てんろうじま)で私たちを苦しめた…
（ハッピー）ブルーノート （ナツ）うん？
ンンッ…
（ナツ）覚えてねえな （ハッピー）ウソ〜！
見覚えがある
何だよ… それ…
アッ！ つぶれる〜！
火竜(かりゅう)の咆哮！
（ブルーノート） ジャマだ！ クズが！
（ナツ）アアッ！
（ブルーノート）ただの雑魚だった
だが…
気に入らねえ顔がチラつくのは なぜだ？
（魔導士）ウッ… （魔導士）ウウッ…
（魔導士）な… なんて魔力だ…
う… 動けねえ この俺が１歩も…
先生！
こいつは危険！
（ブルーノート）つぶれろ！
ハッ…
（ナツ）つぶれるかー！
（シェリア）ウワ〜ッ！
（魔導士）炎で地面を…
（魔導士）せり上げた！
バカな！
（ナツ） 妖精の尻尾(フェアリーテイル)は つぶれねえ！
アア…
妖精の尻尾(フェアリーテイル)？
そうだ！ 妖精の尻尾(フェアリーテイル)だ！
勝手につぶすな！
超重力球(ブラックホール)！
（スパーク音）
こいつは 飛べ…
ハァ…
アア…
（魔導士たち）アア…
アア… アア…
アア…
（倒れる音）
ハッ… 一撃？
この１年で どれだけ強くなったの？ ナツさん
（シェリア）アッ… （ナツ）いいか？
泥棒ってのはな…
（シェリア） なんか服 燃えてるんだけど！
（ハッピー） ナツ 説教よりも周りをよく見てよ
（ナツ）うん？ （ハッピー）まだ敵が残って…
（オロチヘッド）ンッ… ンンッ…
降参です
（ユウカ）モンスターは 全部 引き返したようだな
（トビー）おお〜ん！ おお〜ん！
（ルーシィ）良かった （ロキ）まあ 当然だね
助かった 改めて礼を言う
（ナツ）暴れ足りねえ （ハッピー）十分 暴れたよ ナツ
（ルーシィ）蛇鬼の鰭(オロチノフィン)が ブルーノートを雇ってたとはね
ブルーノート？ あっ あんときのヤツか
今 思い出したの？
（ルーシィ）ムリもないわよ
天狼島じゃ あのあと もっとすごいのに襲われたから
えっ？ 何かいたっけ？ 今度は オイラが忘れちゃった
アクノロギアだ
（ルーシィ） そっちは覚えてるんだ？
忘れたくても忘れられねえ
（アクノロギアの咆哮）
（かみちぎる音）
あっ… そういえば ウェンディとシェリアは？
あの２人なら あと３年もすれば 僕の…
（ユウカ）２人で話があるってさ
（シェリア）ダメだったな （ウェンディ）えっ？ 何が？
ウェンディの前で 私は１人でも 大丈夫って見せたかったんだ
（ウェンディ）あっ…
でも ナツに メチャクチャにされちゃった
（ウェンディ）ナツさんだからね （シェリア）フフッ…
ウェンディは ナツと一緒にいなきゃダメだよ
（ウェンディ）えっ？
（シェリア）愛してるでしょう？
ええっ！？ そそそ… そんな… 私は…
そういうのじゃないと思う 憧れとか お兄ちゃんみたいな
それも愛だよ
あっ…
（シェリア）行かなきゃ後悔するよ
ナツ 言ってた
〝妖精の尻尾(フェアリーテイル)は つぶれてない 〞
ウェンディを愛してるから…
妖精の尻尾(フェアリーテイル)を愛してるから ここまで来たんだよ
私…
（シェリア） 素直になって ウェンディ
ギルドが違っても 私たちは ずっと友達
シェリア…
フフッ…
（シェリア）友達だよ
（ウェンディ）うん
（ウェンディの泣き声）
（ウェンディ） 長い間 お世話になりました
（リオン）元気でな ウェンディ
（シャルル） 私も一応 礼くらい言っとくわ
（リオン）シャルルも元気で
本当に 何て言ったらいいのか… 私 自分勝手で…
（泣き声）
元から そういう約束で ウチに入ったんだろう
（ウェンディ）うん… （ナツ）そうだったのか？
妖精の尻尾(フェアリーテイル)が復活するまで お世話になるってね
（魔導士）シャルルさん！ （魔導士）行かないで！
（ウェンディ）でも…
もう！ シャキッとしなさい！
ウェンディもシャルルも—
妖精の尻尾(フェアリーテイル)のこと 忘れてたわけじゃないんだ…
ウェンディは泣き虫だなぁ
だって… （泣き声）
おお〜ん！ 心配いらねえよ
天空シスターズの片割れ 俺がやるからさ
やめとけよ
出番か？
（魔導士たち） おばばも やめとけよ！
（リオン） 妖精の尻尾(フェアリーテイル)の復活 頑張れよ
（ナツ）おう！ （リオン）グレイに よろしくな
（ルーシィ） そういえば グレイの足取りが 分からなくなってるのよね
（ユウカ）気をつけてな！ （トビー）おお〜ん！
元気でね！ ウェンディ！
うん！ シェリアも！
もう泣いていいぞ
（シェリア）ンンッ…
泣かない 私も 妖精の尻尾(フェアリーテイル)が復活してほしいから
フッ…
（泣き声）
いつまで泣いてるのよ？ ウェンディ
だって 妖精の尻尾(フェアリーテイル) なくなっちゃったとき—
ラミアの皆さんには とても よくしてもらって…
ナツさんたちにも会えたし… （泣き声）
（ルーシィ） 悲しさと うれしさ 両方泣き！
（ウェンディの泣き声）
まだまだ これからだ 全員 集めるんだからな
あっ…
はい！
ねえ 次は どこ行くの？
そうね… ンッ…
ここから東に行くと—
アメフラシの村っていう 村があるのね
（ウェンディ）雨 …ですか？
（ルーシィ）そこ 雨が降りやまない村なんだって
（ハッピー） えっ？ それ もしかして…
♪〜
〜♪
（ルーシィ）仲間捜しの旅を 続けるナツたちは—
到着したアメフラシの村で 失意に暮れるジュビアと再会する
そこで 彼女の口から 語られたグレイの近況は—
ナツが１年前に知らされた ある不安を呼び覚ますものだった
黒い影がグレイの体をむしばみ—
絡みつく新たな黒い糸は グレイの心を漆黒に染め上げていく
次回…
闇ギルドは去り 新興勢力の 黒の時代が始まる