（ナレーション） 昔 妖狐(ようこ)ありけり
その狐(きつね) 九つの尾あり
その尾 一度 振らば 山崩れ 津波立つ
これに 困(こう)じて 人ども 忍(しのび)の輩(やから)を集めけり
（忍）四代目(よんだいめ)が来るまで 足止めをかけろ
（忍）これ以上 １歩も 里に近づけるな
（ナレーション） わずか １人が忍の者
生死を懸け これを 封印せしめるが—
その者 死にけり
その忍の者 名を—
四代目火影(ほかげ)と申す
（赤ん坊の泣き声）
♪〜
（うずまきナルト） ギャハハハハッ
（ベッコウ） コラッ ナルト
何ちゅう罰当たりな ことをしたんだ
（イワナ） 今日という今日は 絶対 許さんぞ
（ナルト）ハハハハッ うっせえんだってばよ
お前らさ お前らさ
あんなマネ できねえだろ
だけど 俺にはできる
俺は すごいんだってばよ
（忍）大変です 三代目 （忍）火影様
（三代目火影）何じゃ
またナルトのやつが 何か しでかしでもしたか？
（忍）はい 歴代 火影様たちの顔岩に
（忍）恐れ多くも 落書きを
（三代目火影）フウ
（ベッコウ）待て！
カハハハッ わけないってばよ
（うみのイルカ）コラッ ナルト
（ナルト）だあっ たたたっ… イタタタッ…
突然 何すんだってばよ イルカ先生
お前こそ 授業中に 何やってんだ
〜♪
（イルカ）いいか ナルト
お前は前回も 前々回も 卒業試験に落ちてるんだ
いたずらしてる場合じゃないだろ バカ野郎
（ナルト）フン
（イルカ）今日の授業は 変化の術の復習テストだ
既に合格している者も並べ
（生徒たち）ええっ？
（春野(はるの)サクラ）春野サクラ いきまーす 変化
よーし
やったあ
（内なるサクラ） しゃーんなろー！
（サクラ） サスケ君 見てくれた？
（イルカ）次 うちはサスケ
（うちはサスケ）はい
（変化する音）
よ… よし
（サスケ）フン
（イルカ）次 うずまきナルト
（奈良(なら)シカマル）…ったく しち面倒くせえ
（山中(やまなか)いの）みんな あんたのせいよ
知るかよ
よーし
（日向(ひゅうが)ヒナタ）ナルト君 が… 頑張って
変化！
ゲッ… がっ うわっ…
（ナルト）アヒャヒャヒャッ
どうだ！ 名付けて “おいろけの術”
この大バカ者 くだらん術を作るな
（ナルト）クソ クソ
きれいにするまで 家には帰さんからな
別にいいよ うちに帰ったって 誰もいねえしよ フン
（イルカ）ナルト
今度は何？
まあ 何だ… それ 全部 きれいにしたら—
今晩 ラーメン おごってやる
なっ…
よーし 俺さ 俺さ 頑張っちゃお
（イルカ）ナルト （ナルト）ん？
なんで あんな所に落書きした？
火影様が どういう人たちか 分かってんだろ？
（ナルト）当ったり前じゃん
要するに 火影の名前を 受け継いだ人ってのは—
里一番の 忍者だったってことだろ
特に四代目って 里を 化け狐から守った英雄らしいし
（イルカ）じゃあ なんで…
（ナルト）この俺は いずれ 火影の名を受け継いで—
んでよ 先代の どの火影をも超えてやるんだ
でさ でさ 里のみんなに 俺の力を認めさせてやんだよ
ところでさ
先生 お願い あんだけど…
お代わりか？
うんにゃ 木ノ葉(このは)の額当て ちっと やらして
ああ これか
ダメ ダメ これは学校 卒業して—
一人前と認められた証しだからな
お前は明日
（ナルト）ケチ
（イルカ）あっ ハハハッ だから ゴーグル外してたな
（ナルト）お代わり （イルカ）ああっ
では これより 卒業試験を始める
呼ばれた者は 隣の教室に来るように
なお 課題は分身の術とする
（ナルト）ガーン
よりによって 俺の 一番 苦手な術じゃねえか
でもさ でもさ やってやるってばよ
分身の術
（イルカ）失格！
（ミズキ）イルカ先生
彼は身のこなしや スタミナは優秀ですし
これでも 一応 分身の術はできてます
（ミズキ）合格にしてあげても… （ナルト）あっ…
ミズキ先生
みんな 最低でも ３人には分身してるんです
でも ナルトはたった１人
しかも これは足手まといに なるだけです
合格とは認められません
（生徒たちの話し声）
（トビオ） これで 一人前だね 俺
（トビオの父）よくやった さすが 俺の子だ
（トビオの母）卒業おめでとう 今夜はママ ごちそう作るわ
（イバラ）ねえ あの子
（ツバキ）例の子よ １人だけ落ちたらしいわ
フン いい気味だわ
あんなのが忍になったら大変よ
（ツバキ）だって ホントは あの子…
（イバラ）ちょっと それより先は禁句よ
（足音） （ナルト）あっ
イルカよ
あとで話がある
（イルカ）はい
（ミズキ）イルカ先生は決して 意地悪してるわけじゃないよ
（ナルト）じゃあ なんで 俺ばっかり…
ナルト君には ホントの意味で—
強くなってほしいって 思ってるんだよ
親のいない者同士
でも…
卒業したかったんだ
（ミズキ）フフッ
しかたがないな
（ナルト）えっ？
君に とっておきの秘密を 教えよう
秘密…
（三代目火影）イルカよ
（イルカ）何です？ 火影様
（三代目火影）お前の気持ちも 分からんでもない
じゃが ナルトも同じ
親の愛情を知らずに 育ってきたんじゃ
（忍たちのうめき声）
（少年時代のイルカ） 離せ 父ちゃんと母ちゃんが まだ 戦ってんだ
（ドアをたたく音）
（ミズキ）イルカ先生 起きてください
（イルカ）どうしたんです？
（ミズキ）火影様の所へ 集まってください
どうやら ナルト君が—
“封印の書”を 持ち出したらしく…
なっ 封印の書ですって？
（ナルト）えっと 最初の術は…
“多重影分身(たじゅうかげぶんしん)”
何だよ いきなり苦手な術かよ
（ベッコウ）火影様 今度ばかりは いたずらでは済まされません
（イワナ）封印の書は 初代火影様が封印した危険なもの
使い方によっては…
（ヤジロベエ）もし 里の外に 持ち出されたら それこそ 一大事
うむ ナルトを連れ戻すのじゃ
（一同）はっ
（イルカ）どこへ行った ナルト
（ミズキ）このことを里に言い広め その後 ナルトを始末する
そうすれば 封印の書は俺のものだ
（ナルトの荒い息）
（ナルト）んっ
コラ… ナルト
エヘヘヘッ
ん？
見つかっちまったか
まだ 術１個しか覚えてねえのに
（イルカ）ここで術の練習を？
こんなになるまで？
あのさ あのさ これから すっげえ術 見せっからさ
それ できたら 卒業させてくれよな
この巻物の術を見せれば 卒業 間違いねえんだろ？
だ… 誰が そんなことを？
ミズキ先生だってばよ
巻物のことも この場所も ミズキ先生が…
（イルカ）ミズキだと？
（ナルト）うっ うわああ
（ミズキ） よく ここが分かったな
なるほど そういうことか
（ミズキ）ナルト 巻物を渡せ
あのさ あのさ どうなってんの？ これ
ナルト 巻物は死んでも渡すな
それは禁じ手の忍術を記して 封印した 危険なものだ
ミズキは それを手に入れるため お前を利用したんだ
ナルト イルカは お前が それを持つことを恐れているんだ
え？
何を言っている ミズキ
だまされるな ナルト
ハハハハッ 本当のことを 教えてやるよ
バ… バカ よせ
（ミズキ）12年前の事件以来 里には ある掟(おきて)が作られた
ある掟？
それは ナルト
お前にだけは 決して 知らされることのない掟だった
俺にだけ？ 何なんだ その掟って
やめろ ミズキ
ナルトの正体が化け狐だと 口にしない掟だ
（ナルト）え？
（ミズキ）つまり お前が—
イルカの両親を殺し 里を壊滅させた—
九尾(きゅうび)の妖狐なんだよ
やめろ！
（ミズキ）お前は里のみんなに ずっと だまされていたんだよ
おかしいとは思わなかったか？
あんなに毛嫌いされて
（ナルト）チクショウ
チクショウ チクショウ チクショウ チクショウ！
（イルカ）ナルト
お前なんか 誰も認めやしない
イルカだって お前が憎いんだ
くっ…
（三代目火影）イルカよ ナルトは親の愛情を知らず
里の者には あの事件のことで 煙たがられる
だから 人の気を引くために いたずらをするしかなかったのじゃ
どんな形であれ—
自分の存在価値を 認めてほしかったんじゃよ
強がってはいるが つらいのはナルトのほうじゃ
（ミズキ）死ね ナルト
（ナルト）うわっ ハッ ハッ
ナルト 伏せろ
（刺さる音）
がっ
な… なんで？
同じだからさ
両親が死んでから 誰も 俺のことを褒めたり—
認めてくれる人が いなくなっちまった
出来の悪かった俺は クラスで よくバカをやった
人の気を引きつけたかったから
（生徒たちの笑い声）
優秀なほうで 人の気が引けなかったから
ずっと バカやってたんだ
苦しかった
そうだよなあ ナルト
さみしかったんだよなあ 苦しかったんだよなあ
ごめんな ナルト
俺が もっと しっかりしてりゃ
こんな思い させずに済んだのに
フッ ハハハッ
笑わせるぜ
イルカは自分の両親を殺した お前を ずっと憎んでいたんだ
何だかんだ言って 巻物を取り戻したいだけなんだ
（ナルト）くっ
（イルカ）ナルト
ナルト！
（ミズキ）ハハハッ ナルトは 心変わりするようなやつじゃねえ
あの巻物で この里に復讐(ふくしゅう)するぞ
さっきのあいつの目 見たろ？ 化け狐の目だ
（イルカ）いや
ナルトは そんなやつじゃない
フッ
ナルトを始末して あの巻物さえ 手に入れりゃ それでいいんだ
お前は後回しだ
（イルカ）させるか
（三代目火影）やれやれ ミズキのやつ しゃべりおって
ナルトは今までになく 不安定じゃな
術で抑えられていた力が 解放するやもしれん
その上 封印の書も 手の内にあるとなると
自力で 封印を破り—
九尾の狐が現れる可能性も 万に一つだが 考えられる
その時は…
（イルカ）見つけた
ナルト さっき ミズキが 言ったことはデタラメだ
早く巻物を こっちに渡すんだ
ミズキが巻物を狙ってる
だあっ
（イルカ）ぐあっ
そ… そんな…
（ナルト）ぐっ ぐあ
どうしてだ？ ナルト
どうして—
イルカじゃないと分かった？
ヘッ ヘヘヘヘヘッ
イルカは俺だ
ああ なるほど
親の敵(かたき)に化けてまで あいつをかばって何になる？
（イルカ）お前みたいな バカ野郎に巻物は渡さない
（ミズキ）バカは お前だ
ナルトも俺と同じなんだよ
同じ？
（ミズキ）あの巻物の術を使えば 何だって思いのままだ
ナルトが… あの化け狐が 巻物の力を利用しないわけがない
（イルカ）ああ そうだな
（ナルト）ケッ… やっぱ そうだってばよ
ほらな イルカ先生も 本心では俺のこと—
認めてねえんだ
（イルカ）化け狐ならな （ナルト）ハッ
けど ナルトは違う
あいつは… あいつは この俺が認めた優秀な生徒だ
努力家で いちずで そのくせ不器用で
誰からも 認めてもらえなくて
あいつは人の心の 苦しみを知っている
あいつは化け狐なんかじゃない
木ノ葉の里のうずまきナルトだ
（ミズキ）ケッ めでてえ野郎だな
イルカ お前を後回しに するっつったが やめた
さっさと死ね！
（イルカ）これまでか
（ミズキ）うおっ
（イルカ）ナルト
（ミズキ）うっ… やってくれるじゃねえか
イルカ先生に手出すな
殺すぞ
ほざくな てめえみたいなガキ 一発でケリつけてやるよ
やってみろよ カス 1000倍にして返してやっから
てめえこそ やれるもんなら やってみろ 化け狐
（ナルト）影分身の術 （術の発動音）
（イルカ）ナルト お前 影分身の術…
実体そのものを作り出す 高等忍術
（ミズキ）何だと？
（ナルトたちのあおる声）
（ミズキ）あっ ああっ
（ナルトたち）それじゃ こっちから いくぜ
（ミズキの悲鳴）
（殴る音）
（ミズキ）あ… あ…
（ナルト）エッヘヘヘヘッ ちっと やりすぎちゃった
イルカ先生 大丈夫か？
（イルカ）あっ ああ
大したもんだ
こいつ ひょっとすると 本当に どの火影をも…
ハア… ナルト ちょっと こっちに来い
お前に渡したいもんがある
（忍たちの話し声）
（ベッコウ） ナルトのやつ 見つかったか？
（ヤジロベエ）ダメだ
（イワナ）クソ えらいことになったぞ
（火影） もう心配することはない
（一同）あっ…
（ヤジロベエ）火影様
もうじき 帰ってくるじゃろう
（ナルト）先生？ まだ？
（イルカ）よし もう 目 開けていいぞ
（ナルト）ん…
卒業 おめでとう
よし 卒業祝いだ ラーメン おごってやるぞ
え？
（ナルト）イルカ先生 （イルカ）ああっ 痛(いて)えよ おい
（イルカ）ナルト 忍にとって 本当に大変なのは—
これからだって 説教するつもりだったが…
まっ それはラーメン屋まで 我慢しといてやるか
♪〜
〜♪
（ナルト）な… 何だってばよ このチビ
人のあと くっついてくんな
おまけに 俺よか ガキのくせに 五代目火影になるって？
あのな 火影のじいちゃんの 孫だか何か 知んねえけど—
火影 名乗んのは そんな 簡単じゃねえんだ バーカ
そんなに欲しけりゃな この俺を ぶっ倒してからにしろ
俺ってば また 活躍しちゃうってばよ