（鳥のさえずり）
（サクラ）天 無くば 智を識り機に備え→
地 無くば 野を駆け利を求めん。
天地双書を開かば 危道は正道に帰す。
これ則ち なになにの極意… 導く者なり。
（ナルト）何だ そりゃ？
たぶん 巻物のことよ！
これって 「天地の巻物を開け」って ことだと思うんだけど…。
♪～
それじゃあ 開くってばよ！
♪～
ん？ 何だ こりゃ。
ひと じん…？
（サスケ）これは 口寄せの術式！
ナルト！ サクラ！ その巻物を放せ！
え？
ア アンタは…。
（イルカ）よう！
久しぶりだな。
♪～
どういうこと？
苦労したみたいだな オマエたち。
あ… え？ なんで！？
イルカ先生が 口寄せで出てくんだってばよ？
（イルカ）この第二の試験の最後は→
オレたち中忍が受験生を 迎えることになっててな。
（イルカ）たまたまオレがオマエたちへの 大切な伝令役を→
仰せつかったワケだ。
伝令役！？
ふぅ～ 時間ギリギリだな。
みんな→
第二の試験 突破おめでとう！
合格を祝って→
一楽のラーメンでも おごってやりたい ところではあるが…。
う～ やったぁ～い！
おっと！ おい ナルト！
話は 最後まで…。
ラーメン ラーメンだってばよ！
オレってば えらい！ オレってばサイコー！
オレってば ラーメン食べたいってばよ！
元気なヤツだな。
いぇ～い！ うるさい！
ったく… 落ち着きのないところは 相変わらずだな オマエ。
フン なるほどな。 え？
もしオレらが試験の途中で 巻物を見たら→
イルカ先生 アンタは どうするつもりだったんだ？
（イルカ）サスケ オマエも相変わらず 鋭いヤツだな。
察しのとおりだ。 この試験のルールは→
オマエたちの確実な任務遂行能力を 試すためのもの。
つまり もし 試験中にルールに反する条件で→
巻物が開かれた場合…。 （サクラ）開かれた場合…？
（イルカ）その目の前の受験者には 第二の試験 終了時刻まで→
気絶してもらうよう 命じられていた。
フン 開かなくてよかったなぁ→
オマエら。 （２人）えっ！？
カブトさん ありがとだってばよぉ！
ふぅ～。
《マジ危なかった～》
（サクラ）あ そうだ 先生！ ん？
（サクラ）ところで あの壁の字は何なの？
何か 虫食い文字になってるし→
私たちじゃ ぜんぜん 意味わかんないんだけど。
エヘヘ～ッ そんなの いいじゃん いいじゃん！
オレたち 合格したんだからさぁ！
いや オレは それを説明するのが→
もう一つの任務でもあるんだがな。
え！？ あ そうなの？
だから そうだって言ってるだろ。
（イルカ）読んでみろ。
（イルカ）これは火影様が記した 中忍の心得だ。
心得…？
（イルカ）そう！ この文章の天とは すなわち 人間の頭を指し→
地は 人間の体を指してんのさ。 ふ～ん。
「天無くば 智を識り 機に備え」→
あれは つまり… 例えば ナルトの弱点が頭脳にあるのなら→
様々なことわりを学び 任務に備えなさい。
チッ 余計な おせわだ！ フフ！
そして 「地 無くば 野を駆け 利を求めん」。
サクラの弱点が体力にあるのなら→
日々 鍛錬を怠らないように しなければなりませんよ…→
という意味だ。 エヘヘ…。
そして その 天地 両方を兼ね備えれば→
どんな危険な任務も正道…→
つまり 覇道ともいえる安全な 任務になりえる ということだ。
じゃあ あの… 抜けた文字のところは？
だから 中忍を意味する文字→
さっきの巻物にあった→
人という一字が入るというわけだ。
（イルカ）この五日間のサバイバルは→
受験生の中忍としての 基本能力を試すためのもの。
そしてオマエたちは それを見事クリアした。
（イルカ）中忍とは部隊長クラス。 チームを導く義務がある。
（イルカ）任務における知識の重要性→
体力の必要性を さらに心底 心得よ！
この中忍心得を 決して忘れず→
次のステップへ挑んでほしい。
これが オレが仰せつかった 伝令のすべてだ！
了解！
ん？
（イルカ）だが… 最後の第三試験 無茶はするなよ。
特にナルト オマエがいちばん…。 イルカ先生！
この木ノ葉の額当て もらったときから→
オレってば もう アカデミーの生徒じゃないんだぜ！
心配無用だってばよ！
それに これは→
イルカ先生がくれた 一人前の証だろ？
落ち着きがないところは 変わってねえかもしんねえけど→
オレは もう ガキじゃねえんだ！
今は…→
忍者なんだからな！
そうか… 悪かったな ナルト。
♪～
((アイツらの力は 私がいちばん よく知ってます！
どうせ無理なら 私が引導を渡したいんです！
（アンコ）そんなに こだわるなら ソイツらのチームはオマエに任せるけど→
わざわざ 恨まれ役を 買ってでるとはねぇ…。
ありがとうございます。
でも コイツらカカシのとこのでしょ？
アイツが推薦したヤツらなら 私も 期待してるんだけどね。
♪～
（カカシ）口出し無用！ アイツらは もう アナタの生徒じゃない。
今は 私の部下です))
ヘヘッ ヘヘヘ！
《この子たちの力を 本当に わかっているのは…→
カカシさん アナタのほうかもしれませんね》
（アンコ）ううっ…。
（三代目）どうじゃ 呪印は まだ痛むか？
いえ… おかげで だいぶ よくなりました。
（コテツ）それにしても 大蛇丸って→
木ノ葉伝説の あの三忍のうちの 一人ですよね？
たしか 暗部ですら 手が出せなかった→
ビンゴブックＳ級の抜け忍なんでしょ？
すでに死んだとも 聞いていましたが でも…。
（イズモ）なぜ 今さら この里なんかに…。
あっ！
♪～
((大蛇丸：欲しい子がいてね。
うちは一族の能力をつぐ 少年だから))
♪～
たぶん…。
サスケじゃろう。
え！？
[TEL]（イワシ）アンコ様！ 第二の試験 通過者２１名を確認。
中忍試験規定により 第三の試験は→
五年ぶりに予選を予定いたします。
第二の試験 終了です！
とりあえず 試験は このまま続行する。
あやつの動きを 見ながらじゃがな。
はい。
♪～
（アンコ）まずは 第二の試験 通過おめでとう。
《フフッ 第二試験 受験者数７８名→
ここまで ２１名も残るなんてね。
半分以下にするとは言ったけど 本当は 一桁を考えてたのに》
♪～
（チョウジ）腹 減った。
（シカマル）まだ こんなに 残ってるのかよ。
クソめんどくせぇ。
（いの）アハハ！
サスケ君たちも合格してる～！
あたりまえだ。
（シカマル）あれだけ苦労して 助けたんだ。
（シカマル）合格してもらわねえと 合わねえよ。
（ガイ）なかなか やるじゃないか オマエのチーム。
運が よかったかな。
だが オレのチームがいるかぎり これ以上は無理だな。
なんせ 次の関門では 否応なしに実力が物を言う。
まぁ 青春とは時に甘酸っぱく 時に厳しいものだよ カカシ。
ん？ 何か言った？
オーマイ ガーッ！！
《やるじゃないか 我がライバル カカシ。
オマエの そういうとこが また ナウイ感じがして ムカツク…》
《テンテン：へぇ～ あれが ガイ先生の永遠のライバルね。
ビジュアル的にはガイ先生 完璧 負けだけど》
《リー：やはり 先生方の中で→
ガイ先生が いちばんナウイです！ 光ってます！
よ～し！》
見ていてください ガイ先生！
ボクも光ってみせます！
♪～
（リー）もう二度と→
大切な人の涙は… 見たくない。
《リー：だから→
もう二度と ボクは負けません！ ガイ先生！》
《ネジ：やはり めぼしいところがそろったな。
うちは サスケか》
《ザク：腕のお返しは してやるぜ うちは サスケ 必ずな》
♪～
《テマリ：２６チーム中 たった７チームしか 残らないとはな》
《バキ：やはり無傷か… 我愛羅》
《紅：ん？ 赤丸の様子が変ね…》
（赤丸）クゥ～ン。 《キバ：砂のヤツら》
《ヒナタ：ナルト君も 合格したんだ。
よかったぁ》
何よ 木ノ葉のルーキー みんないるじゃない。
なんかさ なんかさ！
火影のじっちゃんにイルカ先生に 激眉までいるってばよ！
みんな勢ぞろいって感じだな。
フン あんまり いい予感はしねえな。
《これほど残るとはのぉ。
しかも 残った者の ほとんどが新人…。
あやつらも 競って推薦するわけじゃ》
それでは これから火影様より 第三の試験の説明がある。
各自 心して聞くように！
（アンコ）では 火影様 お願いします。
うむ。
ゴホッ… これより始める第三の試験→
その説明の前に まず一つだけ→
はっきりオマエたちに 告げておきたいことがある。
この試験の真の目的についてじゃ。
《真の目的！？》
なぜ 同盟国同士が 試験を合同で行うのか？
（三代目）同盟国同士の友好 忍のレベルを高めあう…→
その本当の意味を はき違えてもらっては困る。
（三代目）この試験は いわば…。
《いわば…？》
同盟国間の戦いの縮図なのだ。
どういうこと？
歴史をひもとけば 今の同盟国とは すなわち→
かつて 勢力を競い合い 争い続けた隣国同士。
（三代目）その国々が 互いに無駄な 戦力の潰し合いを避けるために→
あえて選んだ戦いの場…→
それが この中忍選抜試験の そもそもの始まりなのじゃ。
な… 何で そんなことしなきゃ なんねえんだってばよ！
中忍を選ぶために やってんじゃねえのかよ？
確かに この試験が→
中忍に値する忍を選抜するための ものであることに→
否定の余地は無い。
（三代目）だが その一方 国の威信を背負った忍が→
命がけで戦う場でもあるという 側面も あわせ持つ。
国の威信？
この第三試験には 我ら忍に 仕事の依頼をすべき→
諸国の大名や著名な人物が 招待客として大勢 招かれる。
（三代目）そして 各国の隠れ里を持つ大名や→
忍頭がオマエたちの戦いを 見ることになる。
（三代目）国力の差が歴然となれば 強国には仕事の依頼が殺到する。
（三代目）弱小国と見なされれば 逆に依頼は減少する と同時に→
隣国各国に対し 我が里は→
これだけの戦力を育て 有しているという脅威→
つまり 外交的圧力を かけることもできる。
だからって 何で 命がけで戦う必要があんだよ！
国の力は里の力 里の力は忍の力。
（三代目）そして 忍の本当の力とは→
命がけの戦いの中でしか 生まれてこぬ。
この試験は 自国の忍という力を 見てもらう場であり→
見せつける場でもある。
（三代目）本当に命がけで戦う 試験だからこそ 意味があり→
だからこそ 先人たちも目指す だけの価値がある夢として→
中忍試験を戦ってきた。
では どうして 友好なんて 言い回しをするんですか？
だから初めに言ったであろう！
「意味を はき違えてもらっては困る」と。
（三代目）命を削り戦うことで→
バランスを保ってきた慣習 これこそが→
忍の世界の友好 己の夢と里の威信を懸けた→
命がけの戦いなのじゃ。
♪～
ヘッ！ 納得いったぜ。
（我愛羅）なんだっていい。 それより早く→
その命がけの試験ってヤツの 内容を聞かせろ！
うん では これより第三の試験の 説明をしたいところなのじゃが→
実はの… ゴホッ！
（ハヤテ）恐れながら火影様…→
ここからは 審判を仰せつかった この… 月光 ハヤテから。
任せよう。
みなさん 初めまして。
（咳き込む声）
みなさんには 第三の試験前に→
ゴホッ ゴホッ… やってもらいたい ことがあるんですね。
（咳き込む声）
♪～