（アンパンマン） ＜くもの うえにすんでいる→
ちいさなゾウの おとこのこ パオ＞
＜あこがれの ザジおじさんみたいに→
そらをキレイにする おおきなハンカチをだそうと→
がんばっているんだ＞
＜パオは ジャムおじさんの おてつだいや→
だいこんやくしゃさんのサ～カスに はいろうとするんだけど→
なかなか うまく いかないみたい＞
＜そこへ ばいきんまんが やってきて→
パオを バイキンじょうに つれていってしまったんだ＞
（ドキンちゃん） おまたせしました～！
（ドキン） とっても かわいい→
ドキンちゃんのサ～カスが はじまりま～す！
（かびるんるん） カビカビ～！
（ドキン） かわいいパオといっしょに→
ステキなショ～を みせちゃいま～す。
（パオ） はなしてよ～！
（ドキン） さぁ まずは たまのりで～す！
うわ～！
あ… あ… あ…。
ほら ちゃんと のって！
むりだよ…。
うわ～！
あぁ お お お…。
おわ～！
うわ うわ うわ うわ…！
うわ～！
あ… うぅ…。
なにすんのよ！ へたっぴ！
だって たまのりなんて やったことないし。
だったら れんしゅう！ ん！
いっしょうけんめい れんしゅう！ れんしゅうして…。
ヤダ～！
（ばいきんまん） ね？ やっぱり スゴイゾウのほうがいいでしょ？
ヤダ！ アタシは パオのほうがいいの！
（ホラーマン） じゃあ わたしなら…。
ぜったいヤダ～！
だから スゴイゾウ！ なんたって スゴイゾウ！
（ホラーマン） いえいえ わたしのほうが。
ヤダヤダ ヤダ～！
へ？ あぁ！
♪♪～
((え～い！))
あのときの わるいヤツ。
そのとおり！ は！
オレさま メチャクチャ わるいヤツ！
あぁ！
ハ～ヒフ～ヘホ～！
あぁ…。
あ～！ ほ～ら ほら ほ～ら！
はやく にげないと～。 うわ～！
うわ！
さぁ もどろうか。 ヤダ～！
≪パオ～！≫ ん？
アンパンマン！
でたな おジャマむし！
ばいきんまん パオをはなすんだ！
うるさ～い！
この！ え～い！ この！
この～！
え～い！
え～い これならどうだ！
うわ～！ あ～！
あ！
うわ～！
うぅ…。
すきあり～！
うわ～！
えい！
うわ～！
おぼえてろ～！
うわ～。
だいじょうぶかい？ うん！
よかった みんなで さがしてたんだよ。
あ…。
う～ん。
♪♪～
はい。 あ…。
ありがとう。
おいしい。
よかった。
♪♪～
キレイな そらだね。
ザジおじさんが きょうも キレイにしてくれたんだね。
ぼく…。
ぼく ウソついてたんだ。
ん？
いつも ザジおじさんの おてつだいしてるって。
ほんとうは してないんだ。
できないんだ。
ハンカチ だせないから。
う～！ う～！
う～！ う！
こんなに ちいさいのしか…。
（パオのこえ） すごく れんしゅうしたんだ。
（パオのこえ） ザジおじさんが みてないときも→
いっぱい いっぱい。
でも できなかったんだ。
ザジおじさんは れんしゅうすれば できるっていうけど→
ダメなんだ いくら れんしゅうしても。
フフっ ボクもね→
さいしょは うまく とべなかったんだ。
え？
((わわわ… あ～！))
（アンパンマンのこえ） うまく できないけど つぎは できるかもしれない。
そう しんじて つづけてたら→
ちゃんと とべるようになったんだ。
あきらめるのは もったいないよ。
いままで できなくても→
もう１かい やってみたら できるかもしれないのに。
うん きっとできるよ。
じぶんをしんじて。
だいじょうぶ パオなら。
アンパンマンには わからないよ。 え？
だって だって…。
だって アンパンマンは うまく とべるように なったんだもん！
ダメなんだ ぼくは…。
どうしても どうしても。
うぅ…。
パオ。 うぅ…。
うぅ… うぅ…。
うぅ…。
うぅ… うぅ…。
パンこうじょうに かえろう。
みんなで サ～カスをみにいこうよ。
うん。
うわ～～～！
ド～ン
あ～！ こんなとこにいた！
はやく パオをつかまえてきてよ！
ウガ～！ くやしい くやしい くやしい～！
みてろ アンパンマン！
≪こい スゴイゾウ！≫
≪あの おジャマむしを やっつけるんだ！≫
（スゴイゾウ） スゴイゾウ～！
ちょっと ばいきんまん！
ドキンちゃん かわりに わたしとコンビを。
イ～ヤ！ （ホラーマン） あ～！
ホラ～～！
♪～
≪すすめ～！≫
スゴ～！
（ドキン） ≪ばいきんま～ん！≫ ん？
（ドキン） パオは どうすんのよ～？
≪アンパンマンを やっつけるのが さき！≫
ヤダ！ パオが さき！ パオが さき！ パオが さき！
パオが さき…。 ≪お？≫
≪どわ～！ だだだ…！≫
≪どわ！ ヒィ… たすかった≫
スゴイゾウ～！
≪うお！≫
≪どわ～！≫
ぎえ～。
だいじょうぶ？
スゴ… スゴ…。
ん？ あら？
スゴ… スゴ…。
スゴ～！
♪♪～
く く く…。
ホラ～。 あぁ…。
（ヨゴスゾウ） ヨゴスゾウ～！
オレさまのスゴイゾウが…。
ヨゴ～！
ヨゴ！
ダァ～！ うわ～！
ヨゴ！ ヨゴ！ ヨゴ！ ヨゴ！
（ドキン） うわ～！ （ホラーマン） うわ～！
♪♪～
ヨゴ！ ヨゴ！
ヨゴスゾウ～！
♪～
（だいこんやくしゃ） ゆめ いっぱい あい いっぱいの→
きらきら きぼうサ～カスに…。
（だいこんやくしゃ） あ ようこそ おいで→
く～だ～さい～ました～！
（ジャムおじさん） パオ わたしたちも いこう。
うん…。
≪ヨゴスゾウ～！≫ あ？
≪ん？≫ ≪え？≫
♪♪～
なんなの？
♪♪～
ヨゴスゾウ～！
（クリームパンダ） なに？ あれ。
ヨゴ！ ヨゴ！ ヨゴ！
≪あ～！≫
ちょっと～！
あたしの サ～カスに なにするのよ～！
ヨゴ！ あぁ！
（メロンパンナ） あぁ！ だいこんやくしゃさん！
ヨゴ！ ヨゴ！ ヨゴ！ ヨゴスゾウ～！
≪うわ！≫
≪うわ～！≫ ≪キャ～！≫
≪あぁ…≫
≪うわ～！≫ ≪キャ～！≫
（カレーパンマン） なにしやがる！ やめるんだ！
ヨゴスゾウ～！
ア～ン パ～ンチ！
（しょくぱんまん） しょく パ～ンチ！
カレー パ～ンチ！
みんな！ はやく にげて～！
（バタコ） こっちよ！ （チーズ） アン ア～ン！
ヨゴ！ ヨゴ！ ヨゴ～！
≪キャ～！≫
≪うわ～！≫
♪♪～
メロンパンナの メロメロ パ～ンチ！
グ～ チョキ パ～ンチのグ～！
あ～！
（ジャム） ≪いくよ チーズ！≫
ノ～ズパンチ はっしゃ！ ア～ン！
ヨゴ？
ヨゴスゾウ～！
あ～！
（バタコ） ≪キャ～！≫
ド～ン
あ～！
いきましょう！ うん！
トリプル パ～ンチ！ トリプル パ～ンチ！
ヨゴ！ ヨゴ！ ヨゴ！
あぁ！ ダァ～！
（ジャム） トリプルパンチも きかない！
アン ア～ン。
あぁ…。
≪ナ～ッハッハッハッ！≫
オレさまのつくった スゴイゾウは やっぱり すごいな～！
やっぱり ばいきんまんの しわざだったのか！
ちがうんですね～ ばいきんまんが つくったのは→
サ～カスの スゴイゾウなんですね～ ホラっ。
それが かってにパワ～アップして ヨゴスゾウに…。
ヨゴ！ ヨゴ！ ヨゴ！
≪ダァ～！≫ （ホラーマン：ドキン） ≪うわ～！≫
≪うわ！ ハハ～！≫ （ドキン） ≪うわ～！≫
ちょっと どうすんのよ！ どうすんのったって…。
ホラ～！ ん？
ヨゴ～！
≪うわ～！≫ （ドキン） ≪うわ～！≫
あ～！ あ～！
クッソ～！
アン パ～ンチ！
ヨゴ～！
うわ～！
（みみせんせい） あぁ… あ～！
うわ～！
あぶな～い！
（しょくぱんまん） うわ～！ （カレーパンマン） うわ～！
あ～！
カレーパンマン！ しょくぱんまん！
イヤ～！
しょくぱんまんさま～！
あぁ…。 ホラ～。
あぁ…。
こんな よごれぐらい ザジおじさんだったら…。
（メロン：クリーム） うわ～！ ん？
あぁ！
ぼくだって！
う～！ う～！ う～！
う～！ う！
あ…。
ダメだ。
やっぱり ぼくなんか ぼくなんか…。
≪あぶない！≫ え？
ヨゴ！ ヨゴ！ ヨゴ！ ヨゴ～！
あぁ！ あ～！ あ～！
アンパンマン！
カオがよごれて ちからがでない…。
え～!?
バタコ チーズ あたらしいカオをやくよ！
はい！ アン！
ヨゴ！ ヨゴ！ ヨゴ！
あ～！ ア～ン！
（カバオ） あれじゃ かまどが つかえないよ。
あのボ～ルをとめないと。
え～！ やめて アンパンマン。
ダメ！ ダメだよ！
だいじょうぶ ボクのカオは なんどでも→
ジャムおじさんが やいてくれるから。
でも… でも…。
もう やけないじゃないか！
え…。
あ！ アンパンマン！
フッ！ う～ん！
ヨゴ～？
ヨゴ～！
ヨゴ… ヨゴ… ヨゴ～！
ヨゴ～！
（メロン） ((ジャムおじさんが いったの))
((「きぼうをすてちゃ ダメだ」って))
((きぼう？ …って な～に？))
((う～ん どんなにつらくても→
きっと だいじょうぶって しんじることかな))
((ぜったいに あきらめないで まえをみて))
((あきらめるのは もったいないよ))
((いままで できなくても→
もう１かい やってみたら できるかもしれないのに))
((うん きっとできるよ))
((じぶんをしんじて))
((だいじょうぶ パオなら))
アンパンマン！
ぼくは… ぼくは…。
アンパンマ～ン！
う！ う～！ う～！
う～！ う～～！
う～～！
う～～!!
お？ あ～？
あぁ…。
ホラ？ あ～？
♪♪～
ア～ン！ ♪♪～ あぁ！
うん！ ♪♪～ アン！
♪♪～
ヨゴ～！
ヨゴ！ ヨゴ～！
あぁ！ う！ ヨゴ～！
うぅ… う～ん！
♪♪～
ヨゴ～！ う… うぅ…。
できた！ アン ア～ン！
（バタコ） アンパンマ～ン！
あたらしいカオよ それ！
♪♪～
う～！ う～！
ヨゴ… ヨヨヨ ヨゴ～！
♪♪～ ゲンキ ひゃくばい！
♪♪～ アンパンマン!!
ヨゴ～！ ん？
ヨゴスゾウ～！
うわ～！ あ～！
アンパンマン！
それ～！
♪♪～
ダブル パ～ンチ！ ダブル パ～ンチ！
ヨゴ～！
いまだよ！ アンパンマン！ うん！
ヨゴ ヨゴ ヨゴ…。
ヨゴ～。
ア～ン パ～ンチ！
ヨゴスゾウ～！
やったぜ！
うわ～！ うわ～！ フフ。
あぁ！ あぁ！
♪♪～
アンパンマ～ン！
できたよ！ ぼく… ぼく できたよ！
うん！
うわ～い！
ぼく できたんだ～！