{ "schemaVersion": "1.0", "title": "B2B SaaS 영업팀용 CRM", "lang": "ko", "flow": { "start": "P1", "transitions": [ { "from": "P1", "to": "P2", "ref": "F1" }, { "from": "P2", "to": "P3", "ref": "F2" }, { "from": "P3", "to": "P4", "ref": "F3" }, { "from": "P4", "to": "P5", "ref": "F4" }, { "from": "P5", "to": "P6", "ref": "F5" }, { "from": "P6", "to": "P5", "ref": "F8" }, { "from": "P5", "to": "P7", "ref": "F6" }, { "from": "P7", "to": "P8", "ref": "F9" }, { "from": "P8", "to": "P9", "ref": "F10" }, { "from": "P9", "to": "P10", "ref": "F12" }, { "from": "P10", "to": "P4", "ref": "F11" }, { "from": "P4", "to": "P1", "label": "운영 현황 갱신" }, { "from": "P5", "to": "P6", "ref": "F7" } ] }, "ia": { "sections": [ { "id": "S1", "title": "접수와 데이터 품질", "pages": [ { "id": "P1", "title": "운영 대시보드", "type": "top", "refs": [ "F1", "F1:0", "F3", "F4:0", "F7:1", "F11" ], "children": [] }, { "id": "P2", "title": "업무 목록", "type": "page", "refs": [ "F3", "F3:0", "F4", "F1:0", "F4:1", "F8", "F11:0" ], "children": [] }, { "id": "P3", "title": "등록 화면", "type": "page", "refs": [ "F1", "F1:1", "F2", "F5", "F8:0", "F11:1" ], "children": [] } ] }, { "id": "S2", "title": "업무 기록과 검색", "pages": [ { "id": "P4", "title": "상세 기록", "type": "page", "refs": [ "F3:1", "F4:1", "F11", "F2", "F5:0", "F8:1", "F12" ], "children": [] }, { "id": "P5", "title": "처리 작업 공간", "type": "page", "refs": [ "F5", "F5:0", "F6", "F2:0", "F5:1", "F9", "F12:0" ], "children": [] } ] }, { "id": "S3", "title": "처리와 책임", "pages": [ { "id": "P6", "title": "승인·예외 큐", "type": "page", "refs": [ "F7", "F7:0", "F8", "F2:1", "F6", "F9:0", "F12:1" ], "children": [] }, { "id": "P7", "title": "알림·연동", "type": "page", "refs": [ "F9", "F9:0", "F10", "F3", "F6:0", "F9:1" ], "children": [] } ] }, { "id": "S4", "title": "운영 분석과 통제", "pages": [ { "id": "P8", "title": "운영 리포트", "type": "page", "refs": [ "F11", "F11:0", "F3:0", "F6:1", "F10" ], "children": [] }, { "id": "P9", "title": "정책·권한 설정", "type": "page", "refs": [ "F10:1", "F12", "F3:1", "F7", "F10:0" ], "children": [] }, { "id": "P10", "title": "감사 로그", "type": "page", "refs": [ "F8:1", "F12:0", "F12:1", "F4", "F7:0", "F10:1" ], "children": [] } ] } ] }, "prd": { "alternatives": "스프레드시트, 범용 프로젝트 관리 도구, 메일함 태그, 대형 엔터프라이즈 CRM을 조합해 사용한다.", "assumptions": [ "초기 고객은 10~100명 규모의 B2B SaaS 영업 조직이다.", "리드와 활동 데이터는 초기에는 수동 입력과 CSV 업로드 중심으로 들어온다.", "기회 단계와 필수 필드는 워크스페이스 단위로 관리된다." ], "category": "B2B SaaS CRM", "constraints": [ "MVP는 웹 우선으로 설계하고 모바일 웹은 조회와 간단한 업데이트 중심으로 제한한다.", "개인정보와 영업 기밀 데이터 접근은 역할 기반 권한을 전제로 한다.", "모든 핵심 객체는 감사 가능한 생성/수정 이력을 가져야 한다.", "외부 이메일/캘린더 연동은 OAuth 동의, 감사 로그, 연결 해제 경로를 제공해야 한다.", "관리자 설정 변경은 워크스페이스 단위 감사 로그와 롤백 가능한 변경 이력을 남겨야 한다.", "권한, 정책, 상태 변경은 감사 로그로 남긴다." ], "differentiator": "B2B SaaS 영업팀에 필요한 리드-계정-기회-활동-태스크 연결을 기본값으로 제공하고, 복잡한 커스터마이징 없이 영업 실행과 예측을 동시에 지원한다.", "goal": "출시 후 6개월 안에 영업 담당자 1인당 주간 유효 후속조치율을 30% 높이고, 파이프라인 업데이트 누락을 20% 이하로 낮춘다.", "inScope": [ "리드 수동 등록, CSV 업로드, 웹폼/API 수집 큐", "리드 중복 감지, 검증, 담당자 배정", "영업 파이프라인 단계, 기회 금액, 예상 종료일, 확률 관리", "고객사와 담당자 프로필, 관계, 소유자 관리", "콜, 이메일, 미팅, 메모 활동 기록", "태스크 생성, 마감일, 리마인더, 담당자별 업무 큐", "파이프라인, 활동, 태스크, 리드 성과 대시보드", "이메일/캘린더 연동을 통한 활동 자동 기록과 일정 기반 태스크 생성", "고객사, 담당자, 기회, 활동 데이터 가져오기와 마이그레이션 검증", "역할 기반 권한, 팀 구조, 파이프라인 단계와 필수 필드 관리자 설정", "조건 기반 영업 자동화와 후속조치 추천", "전역 검색과 객체 간 빠른 이동", "영업 Forecast, 커밋 카테고리, 파이프라인 커버리지 분석", "리드 수집함", "리드 수집함 유효성·중복 검증", "리드 검증과 배정", "검색·필터·이력 관리", "파이프라인 보드", "담당자·우선순위·SLA 관리", "승인·정책 검토", "예외·반려·재처리", "알림·구독 관리", "외부 연동·데이터 동기화", "기회 상세", "역할·권한·감사 관리" ], "kpis": [ { "name": "기한 내 처리 비율", "target": "출시 후 6개월 안에 영업 담당자 1인당 주간 유효 후속조치율을 30% 높이고, 파이프라인 업데이트 누락을 20% 이하로 낮춘다.", "baseline": "측정 전", "method": "상태 변경과 목표 기한을 월별 집계", "refs": [ "F6" ] }, { "name": "운영 가시성", "target": "핵심 업무 100% 추적", "baseline": "측정 전", "method": "등록 기록과 리포트 연결 비율", "refs": [ "F11" ] }, { "name": "감사 가능 운영 비율", "target": "핵심 변경 100% 기록", "baseline": "측정 전", "method": "감사 로그와 변경 이력 월별 점검", "refs": [ "F12" ] } ], "nonGoals": [ "회계 청구서 발행과 결제 수납", "마케팅 자동화 캠페인 빌더", "고객지원 티켓 시스템 전체 대체", "오프라인 모바일 앱", "복잡한 CPQ 견적 규칙 엔진" ], "northStar": "활성 기회 중 다음 액션이 등록된 비율", "oneLiner": "B2B SaaS 영업팀이 리드 수집부터 계약 예측까지 한 화면 흐름으로 관리하는 CRM.", "openQuestions": [ "초기 출시에서 이메일/캘린더 연동 범위를 읽기 전용 활동 기록, 양방향 일정 동기화, 자동 태스크 생성 중 어디까지 지원할지 여부", "리드 스코어링을 규칙 기반으로 시작할지, 수동 등급 중심으로 시작할지 여부", "권한 모델을 팀/역할/지역 단위 중 어디까지 지원할지 여부", "Forecast 커밋 카테고리와 확률 계산을 팀별 커스터마이징으로 열어둘지 여부" ], "platforms": [ "웹", "모바일 웹" ], "problem": "영업팀은 리드 출처, 고객사 정보, 담당자 관계, 활동 이력, 다음 태스크가 여러 도구에 흩어져 있어 우선순위 판단과 후속조치가 늦어진다.", "risks": [ "영업 담당자가 활동 기록을 입력하지 않으면 데이터 품질과 예측 정확도가 떨어진다.", "기존 CRM에서 이전하는 고객은 데이터 마이그레이션 부담이 클 수 있다.", "너무 많은 필수 입력은 현장 사용성을 떨어뜨릴 수 있다.", "이메일/캘린더 연동 권한 범위가 과도하면 보안 심사와 도입 승인이 지연될 수 있다.", "자동화 규칙이 많아지면 영업 현장에서 예상하지 못한 알림과 태스크가 과다 생성될 수 있다." ], "scenarios": [ { "text": "실무 사용자는 필요한 업무를 등록하고 상태를 확인한다.", "start": "P1" }, { "text": "운영 담당자는 대기 업무를 처리하고 예외를 조치한다.", "start": "P5" }, { "text": "시스템·정책 관리자는 정책과 권한을 검토한다.", "start": "P9" }, { "text": "시스템·정책 관리자는 감사 기록과 운영 지표를 검토한다.", "start": "P10" } ], "solution": "리드 수집, 영업 단계, 계정/연락처, 활동 기록, 태스크, 대시보드를 하나의 고객/기회 중심 데이터 모델로 연결하고 이메일·캘린더 연동, 데이터 온보딩, 권한/설정, 자동화, 통합 검색, Forecast를 통해 팀 단위 실행과 예측을 동시에 지원한다.", "targets": [ { "name": "계정 담당 영업", "needs": "리드와 고객사의 맥락을 빠르게 파악하고 다음 액션을 놓치지 않아야 한다.", "pain": "메일, 콜 메모, 태스크가 흩어져 후속조치 타이밍을 놓치기 쉽다.", "role": "AE" }, { "name": "영업 개발 담당", "needs": "새 리드를 빠르게 검증하고 적합한 담당자와 파이프라인 단계로 넘겨야 한다.", "pain": "출처별 리드 품질과 중복 여부를 즉시 판단하기 어렵다.", "role": "SDR" }, { "name": "영업 리더", "needs": "팀 파이프라인, 활동량, 예측 매출, 병목 단계를 한눈에 파악해야 한다.", "pain": "팀원이 업데이트하지 않은 기회와 위험 거래를 늦게 발견한다.", "role": "Sales Manager" }, { "name": "RevOps 담당자", "needs": "영업 데이터 품질과 단계 정의를 일관되게 관리해야 한다.", "pain": "중복 고객사, 누락 필드, 불명확한 활동 기록 때문에 리포트 신뢰도가 낮다.", "role": "Revenue Operations" } ], "whyNow": "B2B SaaS 영업은 인바운드, 아웃바운드, 파트너 리드가 동시에 늘고 있으며, 분산된 스프레드시트와 메신저 기록만으로는 예측 가능한 파이프라인 운영이 어렵다." }, "requirements": [ { "id": "R1", "title": "접수와 데이터 품질", "desc": "영업팀은 리드 출처, 고객사 정보, 담당자 관계, 활동 이력, 다음 태스크가 여러 도구에 흩어져 있어 우선순위 판단과 후속조치가 늦어진다.", "status": "todo", "priority": "high", "acceptance": [ { "text": "필수 정보, 변경 이력, 담당자와 상태가 감사 가능하게 기록된다.", "done": false } ], "features": [ { "id": "F1", "title": "리드 수집함", "desc": "리드 수집, 영업 단계, 계정/연락처, 활동 기록, 태스크, 대시보드를 하나의 고객/기회 중심 데이터 모델로 연결하고 이메일·캘린더 연동, 데이터 온보딩, 권한/설정, 자동화, 통합 검색, Forecast를 통해 팀 단위 실행과 예측을 동시에 지원한다.", "status": "todo", "priority": "high", "acceptance": [ { "text": "필수 정보, 변경 이력, 담당자와 상태가 감사 가능하게 기록된다.", "done": false } ], "specs": [ { "title": "리드 수집함 기본 처리 규칙", "desc": "리드 수집, 영업 단계, 계정/연락처, 활동 기록, 태스크, 대시보드를 하나의 고객/기회 중심 데이터 모델로 연결하고 이메일·캘린더 연동, 데이터 온보딩, 권한/설정, 자동화, 통합 검색, Forecast를 통해 팀 단위 실행과 예측을 동시에 지원한다.", "acceptance": [ { "text": "필수 정보, 변경 이력, 담당자와 상태가 감사 가능하게 기록된다.", "done": false } ] }, { "title": "리드 수집함 예외·감사 처리", "desc": "리드 수집, 영업 단계, 계정/연락처, 활동 기록, 태스크, 대시보드를 하나의 고객/기회 중심 데이터 모델로 연결하고 이메일·캘린더 연동, 데이터 온보딩, 권한/설정, 자동화, 통합 검색, Forecast를 통해 팀 단위 실행과 예측을 동시에 지원한다. 변경·실패·재처리 조건과 이력을 남긴다.", "acceptance": [ { "text": "필수 정보, 변경 이력, 담당자와 상태가 감사 가능하게 기록된다.", "done": false } ] } ] }, { "id": "F2", "title": "리드 수집함 유효성·중복 검증", "desc": "영업팀은 리드 출처, 고객사 정보, 담당자 관계, 활동 이력, 다음 태스크가 여러 도구에 흩어져 있어 우선순위 판단과 후속조치가 늦어진다.", "status": "todo", "priority": "high", "acceptance": [ { "text": "필수 정보, 변경 이력, 담당자와 상태가 감사 가능하게 기록된다.", "done": false } ], "specs": [ { "title": "리드 수집함 유효성·중복 검증 기본 처리 규칙", "desc": "영업팀은 리드 출처, 고객사 정보, 담당자 관계, 활동 이력, 다음 태스크가 여러 도구에 흩어져 있어 우선순위 판단과 후속조치가 늦어진다.", "acceptance": [ { "text": "필수 정보, 변경 이력, 담당자와 상태가 감사 가능하게 기록된다.", "done": false } ] }, { "title": "리드 수집함 유효성·중복 검증 예외·감사 처리", "desc": "영업팀은 리드 출처, 고객사 정보, 담당자 관계, 활동 이력, 다음 태스크가 여러 도구에 흩어져 있어 우선순위 판단과 후속조치가 늦어진다. 변경·실패·재처리 조건과 이력을 남긴다.", "acceptance": [ { "text": "필수 정보, 변경 이력, 담당자와 상태가 감사 가능하게 기록된다.", "done": false } ] } ] } ] }, { "id": "R2", "title": "업무 기록과 검색", "desc": "리드 수집, 영업 단계, 계정/연락처, 활동 기록, 태스크, 대시보드를 하나의 고객/기회 중심 데이터 모델로 연결하고 이메일·캘린더 연동, 데이터 온보딩, 권한/설정, 자동화, 통합 검색, Forecast를 통해 팀 단위 실행과 예측을 동시에 지원한다.", "status": "todo", "priority": "high", "acceptance": [ { "text": "필수 정보, 변경 이력, 담당자와 상태가 감사 가능하게 기록된다.", "done": false } ], "features": [ { "id": "F3", "title": "리드 수집함 유효성·중복 검증", "desc": "출시 후 6개월 안에 영업 담당자 1인당 주간 유효 후속조치율을 30% 높이고, 파이프라인 업데이트 누락을 20% 이하로 낮춘다.", "status": "todo", "priority": "high", "acceptance": [ { "text": "필수 정보, 변경 이력, 담당자와 상태가 감사 가능하게 기록된다.", "done": false } ], "specs": [ { "title": "리드 수집함 유효성·중복 검증 기본 처리 규칙", "desc": "출시 후 6개월 안에 영업 담당자 1인당 주간 유효 후속조치율을 30% 높이고, 파이프라인 업데이트 누락을 20% 이하로 낮춘다.", "acceptance": [ { "text": "필수 정보, 변경 이력, 담당자와 상태가 감사 가능하게 기록된다.", "done": false } ] }, { "title": "리드 수집함 유효성·중복 검증 예외·감사 처리", "desc": "출시 후 6개월 안에 영업 담당자 1인당 주간 유효 후속조치율을 30% 높이고, 파이프라인 업데이트 누락을 20% 이하로 낮춘다. 변경·실패·재처리 조건과 이력을 남긴다.", "acceptance": [ { "text": "필수 정보, 변경 이력, 담당자와 상태가 감사 가능하게 기록된다.", "done": false } ] } ] }, { "id": "F4", "title": "검색·필터·이력 관리", "desc": "리드 수집, 영업 단계, 계정/연락처, 활동 기록, 태스크, 대시보드를 하나의 고객/기회 중심 데이터 모델로 연결하고 이메일·캘린더 연동, 데이터 온보딩, 권한/설정, 자동화, 통합 검색, Forecast를 통해 팀 단위 실행과 예측을 동시에 지원한다.", "status": "todo", "priority": "high", "acceptance": [ { "text": "필수 정보, 변경 이력, 담당자와 상태가 감사 가능하게 기록된다.", "done": false } ], "specs": [ { "title": "검색·필터·이력 관리 기본 처리 규칙", "desc": "리드 수집, 영업 단계, 계정/연락처, 활동 기록, 태스크, 대시보드를 하나의 고객/기회 중심 데이터 모델로 연결하고 이메일·캘린더 연동, 데이터 온보딩, 권한/설정, 자동화, 통합 검색, Forecast를 통해 팀 단위 실행과 예측을 동시에 지원한다.", "acceptance": [ { "text": "필수 정보, 변경 이력, 담당자와 상태가 감사 가능하게 기록된다.", "done": false } ] }, { "title": "검색·필터·이력 관리 예외·감사 처리", "desc": "리드 수집, 영업 단계, 계정/연락처, 활동 기록, 태스크, 대시보드를 하나의 고객/기회 중심 데이터 모델로 연결하고 이메일·캘린더 연동, 데이터 온보딩, 권한/설정, 자동화, 통합 검색, Forecast를 통해 팀 단위 실행과 예측을 동시에 지원한다. 변경·실패·재처리 조건과 이력을 남긴다.", "acceptance": [ { "text": "필수 정보, 변경 이력, 담당자와 상태가 감사 가능하게 기록된다.", "done": false } ] } ] } ] }, { "id": "R3", "title": "처리와 책임", "desc": "출시 후 6개월 안에 영업 담당자 1인당 주간 유효 후속조치율을 30% 높이고, 파이프라인 업데이트 누락을 20% 이하로 낮춘다.", "status": "todo", "priority": "high", "acceptance": [ { "text": "필수 정보, 변경 이력, 담당자와 상태가 감사 가능하게 기록된다.", "done": false } ], "features": [ { "id": "F5", "title": "리드 수집함 유효성·중복 검증", "desc": "영업팀은 리드 출처, 고객사 정보, 담당자 관계, 활동 이력, 다음 태스크가 여러 도구에 흩어져 있어 우선순위 판단과 후속조치가 늦어진다.", "status": "todo", "priority": "high", "acceptance": [ { "text": "필수 정보, 변경 이력, 담당자와 상태가 감사 가능하게 기록된다.", "done": false } ], "specs": [ { "title": "리드 수집함 유효성·중복 검증 기본 처리 규칙", "desc": "영업팀은 리드 출처, 고객사 정보, 담당자 관계, 활동 이력, 다음 태스크가 여러 도구에 흩어져 있어 우선순위 판단과 후속조치가 늦어진다.", "acceptance": [ { "text": "필수 정보, 변경 이력, 담당자와 상태가 감사 가능하게 기록된다.", "done": false } ] }, { "title": "리드 수집함 유효성·중복 검증 예외·감사 처리", "desc": "영업팀은 리드 출처, 고객사 정보, 담당자 관계, 활동 이력, 다음 태스크가 여러 도구에 흩어져 있어 우선순위 판단과 후속조치가 늦어진다. 변경·실패·재처리 조건과 이력을 남긴다.", "acceptance": [ { "text": "필수 정보, 변경 이력, 담당자와 상태가 감사 가능하게 기록된다.", "done": false } ] } ] }, { "id": "F6", "title": "담당자·우선순위·SLA 관리", "desc": "출시 후 6개월 안에 영업 담당자 1인당 주간 유효 후속조치율을 30% 높이고, 파이프라인 업데이트 누락을 20% 이하로 낮춘다.", "status": "todo", "priority": "high", "acceptance": [ { "text": "필수 정보, 변경 이력, 담당자와 상태가 감사 가능하게 기록된다.", "done": false } ], "specs": [ { "title": "담당자·우선순위·SLA 관리 기본 처리 규칙", "desc": "출시 후 6개월 안에 영업 담당자 1인당 주간 유효 후속조치율을 30% 높이고, 파이프라인 업데이트 누락을 20% 이하로 낮춘다.", "acceptance": [ { "text": "필수 정보, 변경 이력, 담당자와 상태가 감사 가능하게 기록된다.", "done": false } ] }, { "title": "담당자·우선순위·SLA 관리 예외·감사 처리", "desc": "출시 후 6개월 안에 영업 담당자 1인당 주간 유효 후속조치율을 30% 높이고, 파이프라인 업데이트 누락을 20% 이하로 낮춘다. 변경·실패·재처리 조건과 이력을 남긴다.", "acceptance": [ { "text": "필수 정보, 변경 이력, 담당자와 상태가 감사 가능하게 기록된다.", "done": false } ] } ] } ] }, { "id": "R4", "title": "승인과 예외", "desc": "영업팀은 리드 출처, 고객사 정보, 담당자 관계, 활동 이력, 다음 태스크가 여러 도구에 흩어져 있어 우선순위 판단과 후속조치가 늦어진다.", "status": "todo", "priority": "high", "acceptance": [ { "text": "필수 정보, 변경 이력, 담당자와 상태가 감사 가능하게 기록된다.", "done": false } ], "features": [ { "id": "F7", "title": "승인·정책 검토", "desc": "리드 수집, 영업 단계, 계정/연락처, 활동 기록, 태스크, 대시보드를 하나의 고객/기회 중심 데이터 모델로 연결하고 이메일·캘린더 연동, 데이터 온보딩, 권한/설정, 자동화, 통합 검색, Forecast를 통해 팀 단위 실행과 예측을 동시에 지원한다.", "status": "todo", "priority": "mid", "acceptance": [ { "text": "필수 정보, 변경 이력, 담당자와 상태가 감사 가능하게 기록된다.", "done": false } ], "specs": [ { "title": "승인·정책 검토 기본 처리 규칙", "desc": "리드 수집, 영업 단계, 계정/연락처, 활동 기록, 태스크, 대시보드를 하나의 고객/기회 중심 데이터 모델로 연결하고 이메일·캘린더 연동, 데이터 온보딩, 권한/설정, 자동화, 통합 검색, Forecast를 통해 팀 단위 실행과 예측을 동시에 지원한다.", "acceptance": [ { "text": "필수 정보, 변경 이력, 담당자와 상태가 감사 가능하게 기록된다.", "done": false } ] }, { "title": "승인·정책 검토 예외·감사 처리", "desc": "리드 수집, 영업 단계, 계정/연락처, 활동 기록, 태스크, 대시보드를 하나의 고객/기회 중심 데이터 모델로 연결하고 이메일·캘린더 연동, 데이터 온보딩, 권한/설정, 자동화, 통합 검색, Forecast를 통해 팀 단위 실행과 예측을 동시에 지원한다. 변경·실패·재처리 조건과 이력을 남긴다.", "acceptance": [ { "text": "필수 정보, 변경 이력, 담당자와 상태가 감사 가능하게 기록된다.", "done": false } ] } ] }, { "id": "F8", "title": "예외·반려·재처리", "desc": "영업팀은 리드 출처, 고객사 정보, 담당자 관계, 활동 이력, 다음 태스크가 여러 도구에 흩어져 있어 우선순위 판단과 후속조치가 늦어진다.", "status": "todo", "priority": "mid", "acceptance": [ { "text": "필수 정보, 변경 이력, 담당자와 상태가 감사 가능하게 기록된다.", "done": false } ], "specs": [ { "title": "예외·반려·재처리 기본 처리 규칙", "desc": "영업팀은 리드 출처, 고객사 정보, 담당자 관계, 활동 이력, 다음 태스크가 여러 도구에 흩어져 있어 우선순위 판단과 후속조치가 늦어진다.", "acceptance": [ { "text": "필수 정보, 변경 이력, 담당자와 상태가 감사 가능하게 기록된다.", "done": 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